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新闻中心_中钢网,2016年国际钢铁行业十大热点

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际米兰 人气:67 发布时间:2020-03-15
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必威app体育必威体育betway787 ,2015年全球钢铁行业正在经历前所未有的困境。中国经济增速下降,欧盟和日本复苏缓慢,美国经济增长也趋缓,导致全球钢供应严重过剩,企业经营陷入困境。似乎世界任何地区都不具备一个好的需求环境,无论钢材价格还是钢铁原料铁矿石和焦煤价格,均用新低来形容。在让钢铁人倍感折磨的2015年即将结束之际,我的钢铁国际部一如既往为大家盘点国际钢铁行业十大热点。  一、全球钢铁需求不及预期  全球钢铁行业陷入产能过剩、需求乏力的困境。发达经济体需求复苏的动力不足,新兴经济体较为脆弱,全球钢需求将下降3%左右,超过此前预期。  2015年欧洲略增1.6%-1.8%,建筑、汽车和机械工程等用钢部门需求继续好转,但进口压力依存。美国钢需求不容乐观,在2014年增长11.8%的基础上下降6%,降至约1亿吨。2015年被寄予希望拉动全球钢铁业进入新一轮增长周期的印度,表现平平,需求从之前预计增6%-7%调降至4%-5%。而受油价大幅下跌以及因乌克兰危机遭受制裁的俄罗斯钢需求明显减弱。  二、国际钢价矿价双双创十年来新低  全球钢产能严重过剩和中国需求放缓,加之矿业巨头加速释放新增产能,国际钢材市场和铁矿石价格加速下跌,双双创10年来新低。  比上一年更为糟糕的是,2015年全球没有一个地区能够走出下滑阴影。北美降34.4%,欧洲降20%,亚洲降29%。铁矿石价格一度跌破40美元/吨,比2011年近190美元/吨高点下降近80%。目前矿价让很多矿企痛苦不堪,不仅中国国产矿开工率不足43%,海外一些矿山也陷入亏损甚至关停的境地。具有成本优势的四大矿山的利润空间亦不断被挤压,淡水河谷三季度出现十年来的首次亏损。  三、中国粗钢产量20年来首次下滑  中国经济下行及结构转型,给中国钢铁行业带来最直接的冲击,粗钢产量和钢材消费量将为20年来首次下降。  1-11月份,全国重点大中型钢铁企业粗钢产量累计5.83亿吨,同比降1.5%,预计2015年全年国内粗钢产量8.06亿吨,同比降2.1%,钢材需求量为6.68亿吨,同比下降4.8%。在经历20年的高速增长之后,面对市场倒逼和环保压力,中国钢铁行业开始进入调整期。化解过剩产能、兼并重组、节能减排、绿色发展成为行业转型中不得不面对的挑战。  四、全球钢贸形势严峻 矛头直指中国  全球钢贸环境日趋恶化,贸易摩擦加剧。2015年是发起反倾销和反补贴案件最多的一年,1-10月启动的约35件,同比增10件,且还有很多将在年底前提交。除反倾销和反补贴外,保障措施、提高关税、质量认证等非贸易壁垒有上升趋势。  中国是今年不公平贸易指控的头号目标,韩国第二,中国台湾第三,而提交案件最多的是美国,其次是澳大利亚和欧盟。东盟、印度以及墨西哥也纷纷采取措施限制进口中国钢材。印度两度提高进口税、实施保障措施和加强质量管控,东盟国家针对合金盘条征反倾销,以及合金热卷和中厚板征保障措施税,墨西哥在年底也集中发起多个反倾销调查。  五、浦项未来3年汽车板产能增至1000万吨  浦项的国内汽车板市场份额在过去几年输给了竞争对手现代钢铁,目前正努力通过扩大出口弥补。  2015年浦项决定恢复推迟5年的光阳厂7号连续镀锌生产线(CGL)项目,其年产能50万吨,生产高强钢汽车板,2017年年中建成投产。这一年,浦项被德国大众集团确定为全球唯一碳钢扁平材供应商,与雷诺-三星汽车签订汽车板供应谅解备忘录,除向其供应汽车板外,两家还将共同开发高强汽车板和其它新技术等。浦项泰国新建的年产能45万吨汽车板厂2016年6月份投产,与中国重钢项目推进中。目前浦项的汽车板产量占总产量的约20%,销售利润却占公司营业利润的约50%,预计到2018年在全球的汽车板产能将增至1000万吨。  六、矿业巨头继续增产 产量屡创新高  即使矿价下跌,占全球70%以上供应的四大矿山继续增产,前三季度累计增产6100万吨,全年增产约1亿吨。  淡水河谷年产能9000万吨S11D项目已完成进度的75%。力拓皮尔巴拉基础设施扩建关键部分已完成,维持2015年铁矿石发货目标在3.4亿吨。必和必拓2015/16财年产量预计达到2.47亿吨,Jimblebar矿生产率进一步提高将有助于铁矿石年产能提至2.9亿吨。FMG继续稳定生产、优化运营和可持续的降成本。  七、全球钢企经营陷困境  钢价阴跌已使全球钢厂经营愈发艰难,除中国大面积钢企亏损外,世界级大钢厂也遇到寒冬,盈利越来越难,并开始裁员降薪,甚至关停。  世界头号钢厂安赛乐米塔尔3季度净亏损7亿美元,遭评级机构穆迪下调至Ba2。英国钢铁行业大幅裁员5000人,包括印度塔塔钢铁在英国长材分部裁员,泰国SSI钢铁公司关闭英格兰雷德卡工厂并裁员2200人。美国最大的钢厂美国钢铁公司3季度净亏损1.73亿美元。巴西盖尔道集团和米纳斯吉拉斯钢铁公司采取减产和降成本举措,关闭多家钢厂。日本新日铁住金公司的业绩亦出现下滑,预计2015-16财年合并利润为3000多亿日元,同比下滑三成。  八、中国钢材出口量首破1亿吨  由于国内供应过剩且钢材质优价廉,2015年中国钢材出口继续增长,1-11月份出口量达到1.02亿吨,预计全年达到1.1亿吨,约占全球钢铁贸易量的24%。  中国钢铁大量出口成为缓解国内供需矛盾的重要渠道,同时也是竞争力的体现。中国国内钢厂各品种生产线齐全,能够生产符合大多数国家标准的产品。而铁矿石和焦煤价格大幅下滑后,又使中国钢厂的成本竞争力凸显,与国外电炉钢厂相比,吨钢成本低30-50美元,且质量优于电炉钢厂,但出口增加也引发国际方面的担忧,反倾销和反补贴等贸易案件不断增多,给中国出口带来压力。  九、新日铁住金将在美国生产高级汽车板  新日铁住金公司公司(NSSMC)决定对与安赛乐米塔尔公司的合资公司美国阿拉巴马州AM/NSCalvert厂投资改造,从2017年开始生产1180MPa级超高张力冷轧和涂层薄板,计划最初年产能10万吨。  在Calvert厂生产高级汽车钢板后,NSSMC将把对北美包括墨西哥的出口转为当地供应,更好地满足客户需求。目前其在日本君津厂、名古屋厂和八幡厂生产的钢板可达到1180MPa级,而Calvert厂达到汽车部件加工性能要求的仅为590MPa级。由于超高强汽车钢板可使汽车减重约10%,价格比铝板和碳纤维更具优势,近几年需求增长迅速。  十、印度将成为铁矿石净进口国  曾经是全球第三大铁矿石出口国的印度,由于政府限制开采,铁矿石产量和出口量持续下滑。而伴随着钢厂产能扩建的推进,近两年铁矿石供应持续吃紧,矿石进口则大幅攀升。  2015年印度将成为铁矿石净进口国,1-9月共进口975.8万吨,出口仅257.7万吨,从2009年的9800万吨峰值水平下降97%。预计2015年全年矿石进口将超过1000万吨。

在过去的一年,全球经济增长放缓,发达国家除美国外恢复不及预期,新兴经济市场明显减速,对整个钢铁行业冲击很大。表现为钢铁需求下降,产能过剩加剧,铁矿石原料和钢材价格一路下跌,全球钢铁企业2014年继续在艰难中前行。  一、钢企开始新一轮战略转型  2014年,全球钢企负重前行,不得不开始新一轮战略调整。  浦项钢铁公司在新任CEO权五俊的带领下,开启了新一轮的变革发展。与前CEO郑俊阳的大举投资和并购不同,扩大产能不再作为投资重点,而更注重投资回报,通过重组和剥离非核心业务,改善盈利和财务状况。  浦项暂不追求钢铁产能增长的新的投资,而注重能够提高价值的下游投资,原料领域如锂电池、镍铁和洁净煤等仍是其优先投资的领域。自从2008年全球金融危机爆发以来,浦项的营业利润率从17.2%下滑到2013年的4.8%,营业利润连续3年下滑,当前浦项在削减债务方面承受一定压力。未来3年使公司的营业利润率增逾一倍到10%,浦项坦言,经营利润率不可能重返危机前的水平,未来3年有望恢复到10%。  俄罗斯两大钢厂缩减全球生产规模,以度过行业的艰难时期,把更多精力集中在国内市场。谢韦尔钢厂成功出售美国两家钢厂,正式宣布退出美国市场。耶弗拉兹集团对欧洲和北美业务进行重组,其位于意大利的中厚板厂被关停,美国中厚板厂停产待售。  安赛乐米塔尔公司积极有选择性地剥离非核心业务,以及有选择性地收购优良资产。安赛乐米塔尔公司和盖尔道集团出售其在美国加拉廷钢公司各持有的50%股份,同时安米在世界范围内有选择性地收购优良资产,已向意大利里瓦集团的伊尔瓦钢铁公司(IIva)发出不具约束力的收购意向书,去年还与新日铁住公司还联合成功收购德国蒂森克虏伯出售的美国阿拉巴马州Calvert钢厂。  美国纽柯公司继续寻求可能上游业务的收购机会,铁矿资产缩水是收购的好时机。纽柯公司在上游寻找收购目标也是基于继续扩建直接还原铁产能的考虑。该公司计划在路易斯安那州的设备投产问题得到解决之后,再建第二套直接还原铁设备。扩大直接还原铁产量对纽柯进军如汽车板和特种棒材等高附加值产品至关重要,该公司约10%-11%薄板和特种棒材供应给汽车部门,未来这个比例可能增至15%。  二、矿山削减资本支出和降成本 维持增产  随着新增产能的加速释放,加上中国需求放缓,铁矿石价格暴跌近五成,创2009年以来的新低。面对矿价下跌,有些高成本矿山有些被迫退出市场,即便成本低的三大矿山力拓、淡水河谷和必和必拓也感到了压力。他们继续削减资本支出,出售非主流业务和降成本,与此同时通过提高现有矿山生产效率保持增产,抢占市场份额。  过去10年高投资带来的新增产能2014年显现,产量不断创新高。力拓前9个月铁矿石产量2.16亿吨,全年产量目标保持在2.95亿吨,2015年产能将达到3.3亿吨。必和必拓前3季度产量为1.63亿吨,维持2014/15财年西澳产量目标2.45亿吨,待扩建项目完成后产能将进一步增至2.9亿吨,单位生产成本低于20美元/吨。淡水河谷前9个月铁矿石产量2.36亿吨,创历史新高,全年产量有望达到3.12亿吨,2015年产量扩至3.4亿吨,待SerraSul和SerraNorte项目建成后,到2017年铁矿石年产能有望达到4.6亿吨。  预计2015年新增产能将进一步释放,各大机构对市场仍持悲观态度,并纷纷将价格预期从之前逾90美元/吨调降至约60美元/吨。即便矿价继续下行,三大矿山基于规模成本效应,仍有相当可观的利润。  三、针对中国反倾销案增多 含硼钢出口退税取消  中国钢铁需求增长放缓,加剧了国内市场供应过剩,2014年中国钢材出口量大幅增长,预计全年出口量将超过9000万吨。中国出口量迅猛增长引发多个国家和地区不满,贸易摩擦增多,新发起的反倾销案多达20起,尤其针对中国含硼钢材。  2014年除传统的美国和欧盟外,亚洲国家的反倾销案增长的最多,如韩国和东南亚各国。亚洲钢厂抱怨大量含硼螺纹钢、线材和方坯等产品挤占了他们在本国的市场份额,导致开工率下降,同时担心产品质量无法满足其国家标准。印度拟提高中国钢铁产品的进口关税,以及加强对中国进口钢材质检。泰国、马来西亚、印尼以及越南都采用本国的强制钢材标准,对进口检验、评估和认证,阻止合金钢的大量进口以及遏制劣质钢产品的进口。  泰国已开始对进口含硼、铬合金热轧板卷征收临时33.11%保障措施税,并发起针对中国含硼热卷的反倾销调查。此外,还将对光面棒材、圆钢和螺纹钢国家标准进行重新修订,最大程度地限制和管理含硼光面圆钢和螺纹钢进口,确保建筑强度和安全性能。越南2014年6月1日实施的新法规就是针对中国的含硼产品,如含硼线材和H型钢。印尼新规要求合金钢进口商申请进口许可,进口钢材在到港向国内发货前必须通过检验,覆盖产品包括热卷,盘条和H型钢等所有合金钢。马来西亚对钢筋开展反倾销调查,欧洲钢铁联盟(Eurofer)对从中国进口的含硼钢材质量表示担忧,或将采取行动。对此,中国财政部和国家税务总局下发通知,自2015年1月1日起正式取消含硼钢出口退税。  四、高端钢仍是钢厂投资的领域  面对供应过剩,大钢企在缩减传统业务的同时,更注重汽车用钢等高端钢投资。  新日铁住金公司继续投资海外汽车用钢,扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度等海外市场。2014年2月份,新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购,与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议,还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板。2014年新日铁海外汽车钢年产能(包括新收购的美国钢厂)有望达到900万吨,超过约800万吨国内水平。  浦项一直致力于成为全球最优质的汽车板供应商,集中在汽车用钢等高附加值产品的研发,包括超高强度抗拉汽车用钢、先进高强度汽车用钢等,同时扩大在新兴市场的汽车钢板厂家的建设。浦项预计2014年汽车板销售量将增至816.7万吨,包括国内和出口销售,比去年同期增7%。除国内镀锌生产线外,浦项正向向海外扩建,待在建中的泰国镀锌钢板厂2016年6月投产后,海外汽车板年产能将增至220万吨。  目前,浦项在全球拥有4家汽车板生产厂,从韩国国内到墨西哥、印度、中国,又向泰国扩建,年产能45万吨汽车钢板厂已在泰国动工建设,预计2016年6月建成投产。浦项海外第一家汽车钢板厂于2009年在墨西哥投产,年产能40万吨,2012年在印度投产了一年产能45万吨镀锌钢板厂,2013年在中国广东投产年产能45万吨镀锌钢板厂,今年1月份在墨西哥再投产一年产能50万吨镀锌钢板生产线,在墨西哥汽车钢板年产能总计90万吨。此外,浦项还在世界各地拥有47家汽车钢板加工中心,确保向世界各大汽车生产厂家提供高端满足需求的汽车钢板。浦项正与德国大众和美国福特进行会谈,预计从2015年开始为德国大众供应汽车板,汽车板样品已成功通过大众汽车公司的试验,年供应量约5-7万吨。浦项在印度新建的汽车板卷加工中心瞄准福特印度的扩产需求。  五、印度推进扩产 或成铁矿石进口国  印度莫迪新一届政府在上任7个月后,开始启动基础设施项目,政府已向建筑和高速公路部门拨款数十亿卢比,此将拉动钢需求,钢企的大规模产能扩建将在2015年出现。按照印度政府的愿景规划,到2025年粗钢产能将从目前1.05亿吨提高到3亿吨,预计投资约2000亿美元,印度有望成为继中国之后的第二大钢生产国。  SAIL的扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,届时年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁的扩建项目亦接近完成,年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,JSW钢公司产能将从目前1000万吨增至1600万吨。此外,3家钢厂还声称,未来10年进一步投资扩产。SAIL将投资2万亿卢比(330亿美元),到2025年粗钢年产能灰到5000万吨,塔塔钢铁公司投资4000亿卢比(64亿美元),未来5年年产能将达到3500万吨,JSW投资1.32万亿卢比(211.2亿美元),到2025年达到4000万吨,目标到2022年使Vijaynagar钢厂产能增一倍,从目前1000万吨增至2000万吨,打造该厂为世界最大钢厂。  印度铁矿石供应量是能否实现2025年钢铁产量达到3亿吨这一目标的重要因素。受政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则的影响,印度铁矿石供应紧缺,出口量大幅下滑,同时进口量创新高。2008-09财年至2012-13财年的五年间,印度铁矿石年需求量从8740万吨增至1.25亿吨,目前年约需1.4亿吨铁矿石。但卡纳塔克邦和果阿邦的一些矿山至今仍未恢复,且奥里萨邦(Odisha)和恰尔肯德邦(Jharkhand)邦有逾40家矿山关闭,产量提升有一定困难。印度除塔塔钢铁和印度钢铁管理局拥有自营铁矿以外,JSW、埃萨钢公司等其他钢厂很大程度上依赖于从国内或海外矿商采购原料,未来印度铁矿石进口将攀升。2014/15财年印度可能进口铁矿石1100-1200万吨,或成铁矿石净进口国。  JSW若确保各钢厂满负荷生产,每年需约2300万吨铁矿石。卡纳塔克邦铁矿石开采自2011年受限以来,其产能利用率一直维持在70%-80%或更低,位于该邦南部年产能1000万吨的Vijayanagar钢厂的扩建也因缺少矿石供应保障而放缓。从2013年开始JSW靠进口铁矿石维持正常生产。  塔塔钢铁也开始进口矿石,这是其成立100多年来的首次进口。该公司位于恰尔肯德厂邦的Jamshedpur厂因奥里萨邦(Odisha)和恰尔肯德邦(Jharkhand)邦逾40家矿山关闭,铁矿石供应出现短缺。塔塔钢铁在Jharkhand邦和Odisha邦拥有3家矿山,年产能约2200万吨,而大量又来自于Odisha邦。该公司Jamshedpur厂的粗钢年产能970万吨,为维持正常生产,目前每天都有矿石进口。除从澳大利亚进口外,其余从国营矿山公司(NMDC)采购。如果其自有矿山不能很快恢复生产,矿石进口还将增加。埃萨Hazira公司和普绍钢公司也开始进口一部分矿石。

一、国际铁矿石价格近乎腰斩  2014年是铁矿石市场惨痛的一年。随着新增产能的加速释放,加上中国需求放缓,铁矿石价格暴跌近五成,创2009年以来的新低。2015年,矿山扩建产能将进一步释放,各大机构对市场仍持悲观态度,并纷纷将价格预期从之前逾90美元/吨调降至约60美元/吨。即便矿价继续下行,三大矿山基于规模成本效应,仍有相当可观的利润。  二、浦项开启新一轮战略转型  需求疲弱和产能过剩短期内不可能改变,钢铁行业处境艰难。浦项钢铁公司在新任CEO权五俊的带领下,开启了新一轮的变革发展。与前CEO郑俊阳的大举投资和并购不同,扩大产能不再作为投资重点,而更注重投资回报,通过重组和出售非核心资产,改善盈利和财务状况,原料领域如锂电池、镍铁和洁净煤等仍是其优先投资的领域。浦项坦言,经营利润率不可能重返危机前的水平,未来3年有望恢复到10%。  三、全球钢价一路下跌 钢厂成本下移  2014年,全球钢供应过剩明显加剧,尤其中国经济增速放缓,钢材价格整体呈阴跌态势。2014年Mysteel国际钢材价格综合指数为173.6,较2013年下降5.4%。美国市场表现相对较好,全年平均价格指数比2013年上涨了5.8%,亚洲市场最差,价格指数下跌9.8%。与此同时,全球粗钢产量增速明显下降,伴随铁矿石价格的加速回落,钢厂的生产成本下移。  四、针对中国反倾销案增多 含硼钢出口退税取消  中国钢铁需求增长放缓,加剧了国内市场供应过剩,2014年中国钢材出口量大幅增长,预计全年出口量将超过9000万吨。中国出口量迅猛增长引发多个国家和地区不满,贸易摩擦增多,新发起的反倾销案多达20起,尤其针对中国含硼钢材。除传统的美国和欧盟外,亚洲国家的反倾销案增长的最多,对此中国韩国首次发起针对中国钢筋和H型钢反倾销调查,泰国发起针对中国含硼热卷反倾销调查,马来西亚对钢筋开展反倾销调查。此外,印度、泰国、马来西亚、印尼、越南还对自中国进口的钢材加强检验、评估和认证。对此中国财政部和国家税务总局下发通知,自2015年1月1日起正式取消含硼钢出口退税。  五、三大矿山产量创新高 维持增产  2014年三大矿山新增产能释放明显,产量不断创新高,即使面对矿价大幅下跌亦通过提高现有矿山运营效率维持增产。力拓前9个月铁矿石产量2.16亿吨,全年产量目标保持在2.95亿吨,2015年产能将达到3.3亿吨。必和必拓前3季度产量为1.63亿吨,维持2014/15财年西澳产量目标2.45亿吨,待扩建项目完成后产能将进一步增至2.9亿吨,单位生产成本低于20美元/吨。淡水河谷前9个月铁矿石产量2.36亿吨,创历史新高,全年产量有望达到3.12亿吨,2015年产量扩至3.4亿吨,待SerraSul和SerraNorte项目建成后,到2017年铁矿石年产能有望达到4.6亿吨。  六、新日铁住金扩大海外高端钢投资  新日铁住金公司注重海外汽车用钢等高端钢投资,继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度等海外市场。2014年2月份,新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购,与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议,还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板。2014年新日铁海外汽车钢年产能(包括新收购的美国钢厂)有望达到900万吨,超过约800万吨国内水平。  七、印度或成为铁矿石进口国  政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则,导致印度铁矿石供应紧缺,出口量大幅下滑,同时进口量创新高。JSW一直靠进口铁矿石维持生产,塔塔钢铁也开始进口矿石,这还是成立100多年来的首次进口。2014/15财年印度或将成为铁矿石净进口国,进口可能达到1100-1200万吨,主要来自南非和澳大利亚,而出口将从上一财年1440万吨降至800-900万吨。  八、新日铁住金产销世界最长钢轨  新日铁住金开始在八幡厂生产并销售长度150米钢轨,这是迄今世界最长钢轨。受限于日本铁路对钢轨的需求,八幡厂希望扩大出口,主要面向美国和俄罗斯。与传统的短钢轨相比,长钢轨可减少铁路的焊接接头,降低振动、噪音和维修成本,确保铁路运输更安全。  九、俄两大钢厂缩减全球生产规模  为度过行业的艰难时期,俄罗斯两大钢厂缩减全球生产规模,以将更多精力集中在国内市场。谢韦尔钢厂成功出售美国两家钢厂,正式宣布退出美国市场。耶弗拉兹集团对欧洲和北美业务进行重组,其位于意大利的中厚板厂被关停,美国中厚板厂停产待售。  十、印度钢企受益于新政府预算推进扩产  受益于印度新一届政府启动基础设施项目,JSW钢公司、印度钢铁管理局(SAIL)、塔塔钢铁公司稳步推进扩产,大规模新增产能将在2015年出现。SAIL的扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,届时年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁的扩建项目亦接近完成,年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,JSW钢公司产能将从目前1000万吨增至1600万吨。此外,3家钢厂还声称,未来10年进一步投资扩产。

2016年对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。中国压缩过剩产能初见成效,国内钢价一路上涨,引领全球钢市复苏,行业初步摆脱困境,企业盈利普遍好转。  中国两大钢企宝钢集团与武钢集团的正式合并重组,拉开了中国钢铁企业合并的大幕,中国钢企的集中度急待提高。印度钢铁工业将迎来大发展时期,成为国际钢铁产量增长的新动力。新兴市场东盟和中东迎来钢铁业的蓬勃发展期。新日铁住金、浦项和安米等国际钢铁巨头继续优化结构,强化竞争力和努力降成本。  一、中国引领国际钢价创两年来新高  2016年国际钢价节节攀升,12月全球钢材价格综合指数创2014年7月以来的新高,各主要地区均有较为明显的上涨,截至12月23日这周,北美与年初相比上涨42.6%,欧洲涨49.7%,亚洲涨58.1%。  中国供给侧改革和国内价格超预期上涨是推动国际钢价上扬的主要原因,焦煤和铁矿石价格上涨使得全球钢厂成本增加,迫于成本压力钢厂接连提价。欧洲板卷全年经历了6轮提价,钢价创2012年5月以来的新高,巴西5次提价,美国钢厂扁平材近3个月提价4次,印度连续5轮提价,韩国板卷3次上调,提价幅度30%-47%。  二、宝钢和武钢合并开启中国钢铁业合并大幕  12月1日,中国宝武钢铁集团在上海揭牌成立,这意味着,宝钢集团与武钢集团合并重组正式完成,我国钢铁工业正式开启巨无霸时代,也拉开了中国钢铁业合并的大幕。  2015年宝钢集团粗钢产量为3494万吨,排名中国第二,全球第五,武钢集团产量为2578万吨,排名中国第六,全球第九。宝钢武钢合并后的产量为6072万吨,超过河北钢铁,跃居中国第一,全球第二位。中国钢铁企业数量众多、高度分散,行业恶性竞争现象严重,不利于钢铁产业的健康发展,提高产业集中度迫在眉睫。目前美国、日本等发达国家,前十大钢厂产量约占全国比重的60%以上,而“十二五”期间,我国前10大钢企的产业集中度由2010年49%降至2015年的34%。根据钢铁产业规划,“十三五”期间,中国前10大钢企产业集中度将由目前的34%提高到60%。  三、印度成为国际钢铁产量增长新动力  2016年印度粗钢产量增长势头惊人,把中国、日本、美国、俄罗斯等世界其他最主要产钢国家远远地抛在身后。1-11月份,印度粗钢产量8753万吨,同比增7.1%,增量为580万吨,成为全球粗钢产量增长的第一大贡献国。  而同期,日本粗钢产量9606万吨,同比降0.5%。如果维持目前的生产趋势,预计到2018年初印度将取代日本,成为世界第二大钢生产国。超过日本之后,印度将追赶中国,预计未来十几年,印度粗钢产量将接近中国目前水平。  四、焦煤飙升带动国际原料价格大幅上涨  国际焦煤市场结束了长达5年多的熊市,自6月开始进入快速上涨阶段,全年涨229%,创2011年2月以来最高水平。  焦煤价格大幅回升主要是供应下降所致。受天气因素及前期市场低迷影响,澳大利亚主要焦煤矿纷纷调整生产,产出下降,而中国煤炭行业供给侧改革使得焦煤产量下降明显,供需矛盾凸显。今年铁矿石基本面并未出现太大变化,但在整个商品牛市的氛围下,铁矿石市场也一改颓势,创2014年9月以来新高,全年涨84%。焦煤和铁矿石价格上涨又推高了高炉钢厂生产成本,电炉钢厂竞争力恢复,废钢采购需求增加,全年废钢价格上涨54%。  五、全球产能过剩突显 中国率先压减成效初现  全球经济复苏迟迟未达预期,产能过剩对钢贸环境和工人就业造成一定的冲击,G20各国领导人给予前所未有的关注和担忧。经合组织、国际钢铁协会纷纷献策献计,探讨和寻找化解产能过剩问题的途径。  G20是全球主要的产钢国家,2015年全球粗钢产量为16.2亿吨,G20成员国产量为12.96亿吨,占比约为80%。G20成员国的钢铁产能普遍过剩,中国又是重中之重。2016年中国大力推进供给侧结构性改革,计划压减产能4500万吨,实际完成预计超过7000万吨,大大缓解供应过剩压力,助推钢价大幅反弹。  六、全球贸易保护加剧 中国钢铁出口告别高增长  2016年是继2015年之后史上反倾销贸易纷争最多、措施最为严厉的又一年。欧盟对贸易案的裁决明显加快,继对冷卷、热卷和中厚板征临时反倾销税之后,又启动对中国热镀锌板卷的反倾销调查,已接近完成对中国所有板材的贸易调查。美国对中国发起337调查,中国仅剩的两大出口品种冷卷、涂层薄板也被征税,合金定尺中厚板面临双反裁决。印度更是集中采取措施,包括保障措施税、最低进口价格和临时反倾销税。东南亚各国也频频发起贸易调查。  与此同时,中国国内价格上涨,钢铁出口竞争力下降。2016年1-11月,中国累计出口钢材1.0068亿吨,同比下滑1%,按照当前的出口形势,全年钢材出口量很难超过2015年的1.124亿吨历史高点,为自2009年以来的首次下滑。可以预见的是,中国钢铁出口量未来2-3年很难超过2015年的出口峰值。  七、全球最大铁矿项目在巴西投产  巴西淡水河谷旗下的全球最大铁矿S11D项目于2016年12月9日获得巴西相关部门的运营许可,预计明年1月份开始发货。  S11D铁矿位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区,是巴西近10年来最大的私人投资项目,也是迄今为止全球最大的铁矿石项目。淡水河谷在S11D铁矿上的投资接近200亿美元。该项目将在未来4年逐步达产,到2020年实现年产能9000万吨,铁矿石平均品位高达66.7%,是世界上品质最高的铁矿之一。S11D铁矿的投产将进一步巩固淡水河谷在全球最低C1现金成本的地位。该公司预计2016年全年产量在3.4亿吨左右,与2015年基本持平,2017年计划将指导产量增至3.6-3.8亿吨。  八、新兴市场钢铁业迎来蓬勃发展期  东南亚和中东是未来钢材需求增长的主力。得益于稳定的宏观经济政策,东盟钢需求增长强劲,钢产量和钢材进口均将保持两位数的增长。越南表现最佳,预计2016年钢产量将增20%。一批钢铁项目正在建设中,投资总额达100亿美元的台塑河静钢厂已开始生产热轧板卷,所需板坯来自台湾中钢,首座高炉计划2017年3月点火,年产能达700万吨。2017年越南还将有10个钢铁项目投入运营。  中东地区发展最快的国家当属伊朗,政府正加大投入以及鼓励国内外投资,大力提高钢铁产能。伊朗钢铁工业发展计划确定,到2025年达到5500万吨钢铁产能目标。目前约2200万吨产能项目正在建设中,另外计划建设的产能600万吨,2017年钢产量将从目前1670万吨提高到2000万吨。浦项在伊朗投资的年产能160万吨综合钢厂将在2017年动工兴建。  九、浦项有望实现900万吨汽车板年产目标  韩国浦项钢铁公司在泰国兴建的年产能45万吨热镀锌板厂于8月31日正式投产,海外汽车板年产能已增至220万吨,有望实现2016年全球900万吨汽车钢板的生产目标。  泰国镀锌板厂于2014年10月开始建设,投资3亿美元,今年5月底热试,向当地汽车厂家和零部件供应商供应镀锌板和锌铝合金板卷。浦项海外汽车板生产基地从墨西哥、中国、印度扩大到泰国,目前为仅次于安赛乐米塔尔公司为世界第二大汽车板生产厂家,2015年汽车板销量870万吨,占全球供应的10%,预计2018年将达到1000万吨。  十、钢铁巨头优化整合 提升竞争力  为应对钢需求下滑,改善财务状况,钢企不再追求扩大规模,而是缩减投资、加快整合、优化结构。  浦项和安赛乐米塔尔两大钢公司终将放弃印度建厂计划,浦项通过合并或出售非核心资产,将全球持股公司从目前201家缩减至166家,计划2017年进一步减至144家。安赛乐米塔尔公司优化欧洲钢厂,对德国不莱梅、汉堡、杜伊斯堡和艾森许滕斯塔特的4家钢厂以及西班牙北部的希洪钢厂进行现代化改造,同时关停和出售成本高、效率低下的钢厂;整合美洲业务,提升管理效率;有意退出阿尔及利亚市场。新日铁住金推进合并后的业务融合和优化,进一步强化竞争力和降成本,3月12日正式关闭君津厂3号高炉,目前日本7家钢厂在运转的高炉已减至13座。印度塔塔钢铁公司宣布出售英国业务,另外正在与德国蒂森克虏伯公司讨论合并欧洲业务,有望成为欧洲第二大钢铁生产厂家。中国河钢集团出价4600万欧元,收购欧洲知名百年老厂塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂,打造中国与中东欧国际产能合作的样板工程。

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