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2015年矿价难现大幅反弹,国际钢市

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际米兰 人气:151 发布时间:2020-03-21
摘要:澳大利亚力拓集团表示,全球铁矿石市场正处于过渡期,廉价铁矿石产出正在逐渐替代高成本开采,但该集团强调,在新平衡达成之前,铁矿石价格可能呈现大幅波动。 力拓集团亚洲铁

澳大利亚力拓集团表示,全球铁矿石市场正处于过渡期,廉价铁矿石产出正在逐渐替代高成本开采,但该集团强调,在新平衡达成之前,铁矿石价格可能呈现大幅波动。  力拓集团亚洲铁矿石事务总裁阿兰•史密斯表示,中国矿商的产出已经有所削减,而其他高成本海运供应商也降低了供给。而力拓、必和必拓等提高了低成本矿产出,引发供给过剩。去年,铁矿石价格下跌了47%,今年跌幅进一步扩大。高盛集团表示,主要生产商仍可能继续扩大生产,因为他们开采仍能获利。  史密斯称,中国的粗钢生产将继续上升。他预测,到2030年粗钢产量将增长21.5%,从去年的8.23亿吨增加至10亿吨。尽管中国需求增长有所放缓,但并未崩溃。铁矿石市场正处于过渡期,高成本供给将由低成本海运供给所替代。这种转变不一定能够顺利进行,而且在市场达成新的均衡之前,可能出现大幅波动。  史密斯称,力拓集团扩大低成本生产的计划仍有望实现。到2015年,澳大利亚皮尔巴拉地区的产量将增加至3.3亿吨,2017年增长至3.5亿吨。

羊年伊始,铁矿石价格继续保持下跌态势。中国钢铁工业协会发布的铁矿石价格指数显示,截至2月25日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为61.75美元/吨,比2月17日下降1.74美元/吨。在经历了2014年的矿价大跌后,2015年铁矿石市场供大于求的格局不会改变,铁矿石价格将保持低位已成为业内共识。  “当前,品位62%的铁矿石价格为60多美元/吨,预计2015年平均价格为65美元/吨~70美元/吨。”2月27日,中国钢铁工业协会副秘书长李新创对记者表示。  “今年铁矿石平均价格预计在55美元/吨~75美元/吨之间。现在市场上成本较低的铁矿石供应增多,而钢厂对铁矿石的需求已达到峰值。”一位机构市场分析师如此分析。  此外,据相关媒体报道,高盛将2015年铁矿石价格的预期下调至66美元/吨,将2016年的预期下调至61美元/吨,对2017年和2018年的预期均下调至60美元/吨。高盛表示,市场达到供需平衡所需的调整“远未完成”。  澳新银行也将今年的铁矿石平均价格预期由之前的77美元/吨下调至58美元/吨,下调幅度多达30%。澳新银行预期2016年铁矿石均价为60美元/吨,2017年和2018年的价格预期也被下调。澳新银行称,全球铁矿石过剩供给预计将从2014年的3900万吨增至今年的8500万吨。  路透社的一项调查也显示,今年62%品位铁矿石平均价格将从2014年的97美元/吨降至68美元/吨,2016年继续降至65美元/吨。  因此,从矿商供给和钢厂需求情况来看,2015年铁矿石价格都难现大幅反弹。  我国铁矿对外依存度或再提高  2014年,全球四大矿业巨头淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG集团的铁矿石产量分别达到3.2亿吨、2.9亿吨、2.2亿吨和1.6亿吨。2015年,力拓、必和必拓分别计划铁矿石产量达到3.3亿吨和2.6亿吨,淡水河谷的年产量到2018年将增至4.5亿吨,FMG集团亦有扩产计划。目前这四大矿商的全年铁矿石发货量已达到9.9亿吨,国际铁矿石供应非常充裕,今后一段时期供大于求的局面很难改变。  对于中国市场来说,在排挤了小型的成本较高的竞争对手后,即使铁矿石价格保持低位,四大矿商也在努力提高市场占有率。“2015年,我国从澳大利亚和巴西的铁矿石进口份额将从2014年的77%扩大到80%以上。”李新创表示。他预计,2015年我国的铁矿石进口量将增长7.1%,首次达到10亿吨。  “如果铁矿石价格依然保持低位,我国的进口量必然增长,四大矿商的市场份额也将有所提高。”宝钢股份总经理助理张典波说。  据悉,淡水河谷、力拓、必和必拓等矿业巨头的开采成本只有20美元/吨~40美元/吨,加上海运费也只有40美元/吨~60美元/吨。另外,目前美元走强,澳元等货币相对贬值,这有利于澳大利亚等矿山企业的出口。加上今年国际油价下跌,他们的生产成本和海运费还有降低的可能,因此在60美元/吨左右的矿价下,四大矿商仍能取得相当的利润。在生产继续扩张的条件下,进口铁矿石价格还有继续下探的可能。  与四大矿商的低成本相比,国内矿的成本普遍在100美元/吨上下,成本劣势明显。随着进口铁矿石价格大幅走低,国内铁矿企业纷纷减产甚至停产,生存面临困境。一位矿业人士表示,目前我国约1/3的矿山在削减产量,如果铁矿石价格保持在70美元/吨以下,减产比例到今年底或将上升到45%。据中国钢铁工业协会预计,如果以同等级的进口铁矿石来计算,今年国内的铁矿石供应量将减少7000万吨。我国有大量的私营小铁矿,效率普遍较低,缺乏竞争力,停产较多。国有铁矿由于其较低的成本和保证就业的责任,停产较少。“国有和私营铁矿之间存在明显的分歧。市场形势如果变坏,私营铁矿的关闭速度非常快,而国有铁矿不那么有弹性。”中信里昂证券(CLSA)商品策略师伊恩?罗珀表示。与此同时,李新创也透露:“由于矿价下跌过快,中国公司在海外的铁矿石生产基地建设进展缓慢。”  我国铁矿需求疲软将长期持续  在中国市场,大型矿商正在扩大铁矿石供应,然而需求增长幅度跟不上脚步,因为中国的钢铁需求正在触顶。  我国是全球最大的钢材生产国,也是全球最大的海运铁矿石消费国。然而受产能过剩、制造业、房地产业增长放缓和政府取消部分钢铁产品出口退税政策的影响,自2014年底以来,我国的钢材需求量已连续下滑,进而影响了对铁矿石的消费。  最新数据显示,2014年全国规模以上企业共生产粗钢8.2亿吨、生铁7.1亿吨、钢材11.3亿吨,分别比2013年增长0.89%、0.47%、4.46%,但增幅分别比上年缩小了6.65个百分点、5.77个百分点、6.89个百分点。  市场普遍认为,我国钢铁消费已经进入平台期,未来我国粗钢产量将在8亿吨~8.5亿吨之间波动,尤其是随着废钢量的增加,今后长流程生产所需的铁矿石增长空间非常有限。从国内宏观经济环境和钢材市场消费需求来看,后期钢铁市场需求增长减缓,铁矿石市场将处于供大于求的局面。  李新创表示,尽管预计2015年我国粗钢产量将因需求疲软降低1.1%至8.14亿吨,但铁矿石进口量增长依然是大势所趋。“需求疲软不是一个短期情况,而将长期持续。”他强调说。中国钢铁企业正面临一个较长的需求疲软期和价格低迷期。2014年,中国的粗钢产量仅增长了0.89%,这是自1981年以来的最低水平,但铁矿石进口量依然增长了14%。

尽管铁矿石价格不断创新低,矿业巨头力拓、必和必拓和淡水河谷仍然投入了数十亿美元增加低成本铁矿石的产量,以刺激销售增长和迫使缺乏竞争力的对手关闭。

面对全球最大的几家矿商继续扩张产能,今年铁矿石供应过剩的局面将加剧,新增供应几乎全部来自澳大利亚和巴西。据投资研究公司SanfordC.BernsteinCo,2015年铁矿石供给净增约6000-7500万吨,与2014年7500万吨的增长一致,因为澳大利亚和巴西矿业巨头增加的产出远高于中国矿山关停所减少的产出。摩根士丹利预计,今年铁矿石供应将净增6300万吨,产出将在9-10月份达到峰值,过剩供应将从今年的1.84亿吨增加至2018年的4.37亿吨。

供应过剩意味着澳大利亚矿山将不得不更多的依赖现货市场,为新增的产量寻找买家。日前,澳大利亚两大矿山必和必拓和力拓均表示,将提高在现货市场的铁矿石销售比例,目标至少达到15%-25%。

力拓铁矿石部门主管AndrewHarding虽未透露2014年是否达到上一年规划的15%目标,但确定今年现货销售比例肯定高于15%。中国买家今年虽不可能削减长期合同量,但在目前钢铁需求的市场环境下,继续吸收新增供应量显然不现实,所以矿山不得不增加在现货市场的销售。必和必拓铁矿石部门负责人JimmyWilson称,目前公司约15%-25%铁矿石在现货市场出售,其余按长期合同出售。他称,我们希望看到更多矿石在现货市场销售,我们相信自由市场。

面对矿价下跌,必和必拓和力拓仍继续扩大产量,并一致认为,随着供应大于需求,矿价将继续下跌,目前已降至6年来新低。必和必拓计划,到今年6月30日皮尔巴拉铁矿石产量目标达2.45亿吨,2017年达2.9亿吨。力拓计划2015年产量3.30亿吨,2017年增至3.60亿吨。尽管中国机构和分析师预测,未来两年中国粗钢产量峰值将低于9亿吨,但两家矿山坚信,到下一个10年中期中国粗钢产量将进入10-12亿吨的平稳期。

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