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2014年国际钢铁行业十大热点出炉,行业动态【必威体育betway787】

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际米兰 人气:131 发布时间:2020-03-21
摘要:在过去的一年,全球经济增长放缓,发达国家除美国外恢复不及预期,新兴经济市场明显减速,对整个钢铁行业冲击很大。表现为钢铁需求下降,产能过剩加剧,铁矿石原料和钢材价格

在过去的一年,全球经济增长放缓,发达国家除美国外恢复不及预期,新兴经济市场明显减速,对整个钢铁行业冲击很大。表现为钢铁需求下降,产能过剩加剧,铁矿石原料和钢材价格一路下跌,全球钢铁企业2014年继续在艰难中前行。  一、钢企开始新一轮战略转型  2014年,全球钢企负重前行,不得不开始新一轮战略调整。  浦项钢铁公司在新任CEO权五俊的带领下,开启了新一轮的变革发展。与前CEO郑俊阳的大举投资和并购不同,扩大产能不再作为投资重点,而更注重投资回报,通过重组和剥离非核心业务,改善盈利和财务状况。  浦项暂不追求钢铁产能增长的新的投资,而注重能够提高价值的下游投资,原料领域如锂电池、镍铁和洁净煤等仍是其优先投资的领域。自从2008年全球金融危机爆发以来,浦项的营业利润率从17.2%下滑到2013年的4.8%,营业利润连续3年下滑,当前浦项在削减债务方面承受一定压力。未来3年使公司的营业利润率增逾一倍到10%,浦项坦言,经营利润率不可能重返危机前的水平,未来3年有望恢复到10%。  俄罗斯两大钢厂缩减全球生产规模,以度过行业的艰难时期,把更多精力集中在国内市场。谢韦尔钢厂成功出售美国两家钢厂,正式宣布退出美国市场。耶弗拉兹集团对欧洲和北美业务进行重组,其位于意大利的中厚板厂被关停,美国中厚板厂停产待售。  安赛乐米塔尔公司积极有选择性地剥离非核心业务,以及有选择性地收购优良资产。安赛乐米塔尔公司和盖尔道集团出售其在美国加拉廷钢公司各持有的50%股份,同时安米在世界范围内有选择性地收购优良资产,已向意大利里瓦集团的伊尔瓦钢铁公司(IIva)发出不具约束力的收购意向书,去年还与新日铁住公司还联合成功收购德国蒂森克虏伯出售的美国阿拉巴马州Calvert钢厂。  美国纽柯公司继续寻求可能上游业务的收购机会,铁矿资产缩水是收购的好时机。纽柯公司在上游寻找收购目标也是基于继续扩建直接还原铁产能的考虑。该公司计划在路易斯安那州的设备投产问题得到解决之后,再建第二套直接还原铁设备。扩大直接还原铁产量对纽柯进军如汽车板和特种棒材等高附加值产品至关重要,该公司约10%-11%薄板和特种棒材供应给汽车部门,未来这个比例可能增至15%。  二、矿山削减资本支出和降成本 维持增产  随着新增产能的加速释放,加上中国需求放缓,铁矿石价格暴跌近五成,创2009年以来的新低。面对矿价下跌,有些高成本矿山有些被迫退出市场,即便成本低的三大矿山力拓、淡水河谷和必和必拓也感到了压力。他们继续削减资本支出,出售非主流业务和降成本,与此同时通过提高现有矿山生产效率保持增产,抢占市场份额。  过去10年高投资带来的新增产能2014年显现,产量不断创新高。力拓前9个月铁矿石产量2.16亿吨,全年产量目标保持在2.95亿吨,2015年产能将达到3.3亿吨。必和必拓前3季度产量为1.63亿吨,维持2014/15财年西澳产量目标2.45亿吨,待扩建项目完成后产能将进一步增至2.9亿吨,单位生产成本低于20美元/吨。淡水河谷前9个月铁矿石产量2.36亿吨,创历史新高,全年产量有望达到3.12亿吨,2015年产量扩至3.4亿吨,待SerraSul和SerraNorte项目建成后,到2017年铁矿石年产能有望达到4.6亿吨。  预计2015年新增产能将进一步释放,各大机构对市场仍持悲观态度,并纷纷将价格预期从之前逾90美元/吨调降至约60美元/吨。即便矿价继续下行,三大矿山基于规模成本效应,仍有相当可观的利润。  三、针对中国反倾销案增多 含硼钢出口退税取消  中国钢铁需求增长放缓,加剧了国内市场供应过剩,2014年中国钢材出口量大幅增长,预计全年出口量将超过9000万吨。中国出口量迅猛增长引发多个国家和地区不满,贸易摩擦增多,新发起的反倾销案多达20起,尤其针对中国含硼钢材。  2014年除传统的美国和欧盟外,亚洲国家的反倾销案增长的最多,如韩国和东南亚各国。亚洲钢厂抱怨大量含硼螺纹钢、线材和方坯等产品挤占了他们在本国的市场份额,导致开工率下降,同时担心产品质量无法满足其国家标准。印度拟提高中国钢铁产品的进口关税,以及加强对中国进口钢材质检。泰国、马来西亚、印尼以及越南都采用本国的强制钢材标准,对进口检验、评估和认证,阻止合金钢的大量进口以及遏制劣质钢产品的进口。  泰国已开始对进口含硼、铬合金热轧板卷征收临时33.11%保障措施税,并发起针对中国含硼热卷的反倾销调查。此外,还将对光面棒材、圆钢和螺纹钢国家标准进行重新修订,最大程度地限制和管理含硼光面圆钢和螺纹钢进口,确保建筑强度和安全性能。越南2014年6月1日实施的新法规就是针对中国的含硼产品,如含硼线材和H型钢。印尼新规要求合金钢进口商申请进口许可,进口钢材在到港向国内发货前必须通过检验,覆盖产品包括热卷,盘条和H型钢等所有合金钢。马来西亚对钢筋开展反倾销调查,欧洲钢铁联盟(Eurofer)对从中国进口的含硼钢材质量表示担忧,或将采取行动。对此,中国财政部和国家税务总局下发通知,自2015年1月1日起正式取消含硼钢出口退税。  四、高端钢仍是钢厂投资的领域  面对供应过剩,大钢企在缩减传统业务的同时,更注重汽车用钢等高端钢投资。  新日铁住金公司继续投资海外汽车用钢,扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度等海外市场。2014年2月份,新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购,与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议,还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板。2014年新日铁海外汽车钢年产能(包括新收购的美国钢厂)有望达到900万吨,超过约800万吨国内水平。  浦项一直致力于成为全球最优质的汽车板供应商,集中在汽车用钢等高附加值产品的研发,包括超高强度抗拉汽车用钢、先进高强度汽车用钢等,同时扩大在新兴市场的汽车钢板厂家的建设。浦项预计2014年汽车板销售量将增至816.7万吨,包括国内和出口销售,比去年同期增7%。除国内镀锌生产线外,浦项正向向海外扩建,待在建中的泰国镀锌钢板厂2016年6月投产后,海外汽车板年产能将增至220万吨。  目前,浦项在全球拥有4家汽车板生产厂,从韩国国内到墨西哥、印度、中国,又向泰国扩建,年产能45万吨汽车钢板厂已在泰国动工建设,预计2016年6月建成投产。浦项海外第一家汽车钢板厂于2009年在墨西哥投产,年产能40万吨,2012年在印度投产了一年产能45万吨镀锌钢板厂,2013年在中国广东投产年产能45万吨镀锌钢板厂,今年1月份在墨西哥再投产一年产能50万吨镀锌钢板生产线,在墨西哥汽车钢板年产能总计90万吨。此外,浦项还在世界各地拥有47家汽车钢板加工中心,确保向世界各大汽车生产厂家提供高端满足需求的汽车钢板。浦项正与德国大众和美国福特进行会谈,预计从2015年开始为德国大众供应汽车板,汽车板样品已成功通过大众汽车公司的试验,年供应量约5-7万吨。浦项在印度新建的汽车板卷加工中心瞄准福特印度的扩产需求。  五、印度推进扩产 或成铁矿石进口国  印度莫迪新一届政府在上任7个月后,开始启动基础设施项目,政府已向建筑和高速公路部门拨款数十亿卢比,此将拉动钢需求,钢企的大规模产能扩建将在2015年出现。按照印度政府的愿景规划,到2025年粗钢产能将从目前1.05亿吨提高到3亿吨,预计投资约2000亿美元,印度有望成为继中国之后的第二大钢生产国。  SAIL的扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,届时年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁的扩建项目亦接近完成,年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,JSW钢公司产能将从目前1000万吨增至1600万吨。此外,3家钢厂还声称,未来10年进一步投资扩产。SAIL将投资2万亿卢比(330亿美元),到2025年粗钢年产能灰到5000万吨,塔塔钢铁公司投资4000亿卢比(64亿美元),未来5年年产能将达到3500万吨,JSW投资1.32万亿卢比(211.2亿美元),到2025年达到4000万吨,目标到2022年使Vijaynagar钢厂产能增一倍,从目前1000万吨增至2000万吨,打造该厂为世界最大钢厂。  印度铁矿石供应量是能否实现2025年钢铁产量达到3亿吨这一目标的重要因素。受政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则的影响,印度铁矿石供应紧缺,出口量大幅下滑,同时进口量创新高。2008-09财年至2012-13财年的五年间,印度铁矿石年需求量从8740万吨增至1.25亿吨,目前年约需1.4亿吨铁矿石。但卡纳塔克邦和果阿邦的一些矿山至今仍未恢复,且奥里萨邦(Odisha)和恰尔肯德邦(Jharkhand)邦有逾40家矿山关闭,产量提升有一定困难。印度除塔塔钢铁和印度钢铁管理局拥有自营铁矿以外,JSW、埃萨钢公司等其他钢厂很大程度上依赖于从国内或海外矿商采购原料,未来印度铁矿石进口将攀升。2014/15财年印度可能进口铁矿石1100-1200万吨,或成铁矿石净进口国。  JSW若确保各钢厂满负荷生产,每年需约2300万吨铁矿石。卡纳塔克邦铁矿石开采自2011年受限以来,其产能利用率一直维持在70%-80%或更低,位于该邦南部年产能1000万吨的Vijayanagar钢厂的扩建也因缺少矿石供应保障而放缓。从2013年开始JSW靠进口铁矿石维持正常生产。  塔塔钢铁也开始进口矿石,这是其成立100多年来的首次进口。该公司位于恰尔肯德厂邦的Jamshedpur厂因奥里萨邦(Odisha)和恰尔肯德邦(Jharkhand)邦逾40家矿山关闭,铁矿石供应出现短缺。塔塔钢铁在Jharkhand邦和Odisha邦拥有3家矿山,年产能约2200万吨,而大量又来自于Odisha邦。该公司Jamshedpur厂的粗钢年产能970万吨,为维持正常生产,目前每天都有矿石进口。除从澳大利亚进口外,其余从国营矿山公司(NMDC)采购。如果其自有矿山不能很快恢复生产,矿石进口还将增加。埃萨Hazira公司和普绍钢公司也开始进口一部分矿石。

一、国际铁矿石价格近乎腰斩  2014年是铁矿石市场惨痛的一年。随着新增产能的加速释放,加上中国需求放缓,铁矿石价格暴跌近五成,创2009年以来的新低。2015年,矿山扩建产能将进一步释放,各大机构对市场仍持悲观态度,并纷纷将价格预期从之前逾90美元/吨调降至约60美元/吨。即便矿价继续下行,三大矿山基于规模成本效应,仍有相当可观的利润。  二、浦项开启新一轮战略转型  需求疲弱和产能过剩短期内不可能改变,钢铁行业处境艰难。浦项钢铁公司在新任CEO权五俊的带领下,开启了新一轮的变革发展。与前CEO郑俊阳的大举投资和并购不同,扩大产能不再作为投资重点,而更注重投资回报,通过重组和出售非核心资产,改善盈利和财务状况,原料领域如锂电池、镍铁和洁净煤等仍是其优先投资的领域。浦项坦言,经营利润率不可能重返危机前的水平,未来3年有望恢复到10%。  三、全球钢价一路下跌 钢厂成本下移  2014年,全球钢供应过剩明显加剧,尤其中国经济增速放缓,钢材价格整体呈阴跌态势。2014年Mysteel国际钢材价格综合指数为173.6,较2013年下降5.4%。美国市场表现相对较好,全年平均价格指数比2013年上涨了5.8%,亚洲市场最差,价格指数下跌9.8%。与此同时,全球粗钢产量增速明显下降,伴随铁矿石价格的加速回落,钢厂的生产成本下移。  四、针对中国反倾销案增多 含硼钢出口退税取消  中国钢铁需求增长放缓,加剧了国内市场供应过剩,2014年中国钢材出口量大幅增长,预计全年出口量将超过9000万吨。中国出口量迅猛增长引发多个国家和地区不满,贸易摩擦增多,新发起的反倾销案多达20起,尤其针对中国含硼钢材。除传统的美国和欧盟外,亚洲国家的反倾销案增长的最多,对此中国韩国首次发起针对中国钢筋和H型钢反倾销调查,泰国发起针对中国含硼热卷反倾销调查,马来西亚对钢筋开展反倾销调查。此外,印度、泰国、马来西亚、印尼、越南还对自中国进口的钢材加强检验、评估和认证。对此中国财政部和国家税务总局下发通知,自2015年1月1日起正式取消含硼钢出口退税。  五、三大矿山产量创新高 维持增产  2014年三大矿山新增产能释放明显,产量不断创新高,即使面对矿价大幅下跌亦通过提高现有矿山运营效率维持增产。力拓前9个月铁矿石产量2.16亿吨,全年产量目标保持在2.95亿吨,2015年产能将达到3.3亿吨。必和必拓前3季度产量为1.63亿吨,维持2014/15财年西澳产量目标2.45亿吨,待扩建项目完成后产能将进一步增至2.9亿吨,单位生产成本低于20美元/吨。淡水河谷前9个月铁矿石产量2.36亿吨,创历史新高,全年产量有望达到3.12亿吨,2015年产量扩至3.4亿吨,待SerraSul和SerraNorte项目建成后,到2017年铁矿石年产能有望达到4.6亿吨。  六、新日铁住金扩大海外高端钢投资  新日铁住金公司注重海外汽车用钢等高端钢投资,继续扩大美国、印度尼西亚、泰国、印度等海外市场。2014年2月份,新日铁住金公司与安赛乐米塔尔共同完成对蒂森克虏伯公司美国阿拉巴马钢厂的收购,与印尼喀拉喀托钢公司就在印尼建一家汽车薄板合资公司达成协议,还计划在泰国投资生产其专利产品镀铝镁锌钢板。2014年新日铁海外汽车钢年产能(包括新收购的美国钢厂)有望达到900万吨,超过约800万吨国内水平。  七、印度或成为铁矿石进口国  政府限制非法开采和矿业部修改1960矿产特许规则,导致印度铁矿石供应紧缺,出口量大幅下滑,同时进口量创新高。JSW一直靠进口铁矿石维持生产,塔塔钢铁也开始进口矿石,这还是成立100多年来的首次进口。2014/15财年印度或将成为铁矿石净进口国,进口可能达到1100-1200万吨,主要来自南非和澳大利亚,而出口将从上一财年1440万吨降至800-900万吨。  八、新日铁住金产销世界最长钢轨  新日铁住金开始在八幡厂生产并销售长度150米钢轨,这是迄今世界最长钢轨。受限于日本铁路对钢轨的需求,八幡厂希望扩大出口,主要面向美国和俄罗斯。与传统的短钢轨相比,长钢轨可减少铁路的焊接接头,降低振动、噪音和维修成本,确保铁路运输更安全。  九、俄两大钢厂缩减全球生产规模  为度过行业的艰难时期,俄罗斯两大钢厂缩减全球生产规模,以将更多精力集中在国内市场。谢韦尔钢厂成功出售美国两家钢厂,正式宣布退出美国市场。耶弗拉兹集团对欧洲和北美业务进行重组,其位于意大利的中厚板厂被关停,美国中厚板厂停产待售。  十、印度钢企受益于新政府预算推进扩产  受益于印度新一届政府启动基础设施项目,JSW钢公司、印度钢铁管理局(SAIL)、塔塔钢铁公司稳步推进扩产,大规模新增产能将在2015年出现。SAIL的扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,届时年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁的扩建项目亦接近完成,年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,JSW钢公司产能将从目前1000万吨增至1600万吨。此外,3家钢厂还声称,未来10年进一步投资扩产。

必威app体育,必威体育betway787,近年来,印度京德勒西南钢公司(JSW)的发展令人瞩目,现已成为印度钢铁生产厂中的一颗新星。在全球经济低迷、钢铁产能过剩、需求下滑之时,JSW钢公司依靠引进先进技术,向高附加值产品领域挺进,同时坚持产能扩建,投资开发低品位矿石,缓解因政府限制开采导致的铁矿石供应短缺,降低成本。  产能最大成本最低  2011年,JSW钢公司在Vijayanagar钢厂投产一座容积4019立方米、年产能320万吨的高炉,该厂年产能也从之前680万吨提升至1000万吨,成为JSW的最大钢厂。加上泰米尔纳德邦(TamilNadu)的萨勒姆厂(Salem)的100万吨年产能,以及控股49.3%的伊斯帕特工业公司的330万吨产能,JSW钢公司的年产能总计达到1430万吨,超过了印度最大的钢企——印度钢铁管理局(SAIL)。  JSW钢公司期望2013年3月完成与JSW伊斯帕特钢公司的合并(正等待相关机构和股东同意),以便更好地利用和选择炼钢技术,通过调配用电改善JSW伊斯帕特的操作和提高成本效率。  按照加工成本和产品销售率,JSW钢公司好于印度其它竞争对手,其生产成本约为115美元/吨,可以说是世界上成本最低的钢厂,也是印度最高效的钢厂。2013财政年度,JSW钢公司仍维持850万吨的产量目标,销售目标900万吨,但如果矿石供应短缺问题不能很好解决的话,实现该产量目标尚有一定的难度。  瞄准高附加值产品  扩大高附加值产品比例是JSW钢公司的发展战略。该公司计划将彩涂板、电工钢板和镀锡板等高附加值产品的份额扩大一倍,到2015年将占总收入的40%。受益于低的焦煤成本和高附加值的产品结构,该公司必将获得更好的操作利润。目前普绍钢公司和塔塔钢铁公司也在进入这个领域。  通过加强与日本JFE钢公司的联盟,JSW钢公司将拥有先进的生产技术,包括JFE提供的非取向电钢工生产技术和汽车钢生产技术,从而进入生产高端汽车钢板和印度尚未开启的电工钢产品领域。由于缺少生产技术,印度钢厂一直不敢冒险进入电工钢领域,因而当地的电工钢需求不得不靠进口满足。  JSW钢公司现已投资约47亿卢比,在维查耶纳伽尔厂(Vijaynagar)建一家年产能20万吨的电工钢退火和涂层生产线,预计2014年下半年投产,并计划分期扩建至60万吨。目前虽仅生产冷轧非晶粒取向电工钢,该公司正在与JFE就生产晶粒取向电工钢进行商谈。另外,在该厂还投资约450亿卢比生产汽车用钢,JFE为其提供技术和设备,包括一套年产能230万吨冷轧设备、190万吨连续退火设备和40万吨连续镀锌设备,预计项目于2013年秋季投产。  国内产能扩建  JSW钢公司的海外业务做的不够好,其将眼光盯在国内市场。JSW钢公司计划在完成对JSW伊斯帕特收购之后,进行投资扩建。现已安排扩建资金1300亿卢比,在马哈拉施特拉邦分别建一家发电厂和一球团厂,在萨勒姆厂和维查耶纳伽尔厂分别建一座焦炉。扩建预计2014年9月完成,届时JSW伊斯帕特年产能将从目前300万吨提高到500万吨。此外,还通过调配用电,改善JSW伊斯帕特的操作和提高成本效率。  同时,JSW钢公司还将投资250亿卢比扩建Vijaynagar的热轧产能,即从350万吨扩至500万吨。此外,在Vasind厂和马哈拉施特拉厂(Maharashtra)还将安装家电行业用彩涂和镀锌钢生产设备,满足家电部门所需。  2012年,JSW钢公司与日本丸红伊滕忠钢公司在印度卡纳塔克邦维查耶纳伽尔(Vijaynagar)成立一家持股各50%的合资服务中心,称为JSWMI钢服务中心。而与此同时,关闭位于英国的年产能50万吨服务中心,另外其2007年收购的美国一年产能120万吨中厚板和钢管厂也仅维持30%开工率。  矿石供应仍是问题  与塔塔钢铁公司和印度钢铁管理局不同,JSW钢公司没有自己的矿山。Vijayanagar厂又座落内陆地区,主要依赖竞拍获得铁矿石,且大多为低品位矿。但受政府限制非法采矿导致的铁矿石供应短缺的影响,该厂生产一度受到影响,产能利用率降至平均70%,目前正趋于返回正常。但铁矿石供应短缺依然是JSW钢公司所担心的,迄今卡纳塔克邦也只有4个矿山在运营。  JSW钢公司虽在智利拥有一座铁矿山,但对仅仅是个保障手段,实际上那里的矿石没有发到印度,全部出售到中国。JSW钢公司还在美国和莫桑比克拥有煤炭项目,目前正在勘探中。  为缓解矿石供应短缺,维持产能利用率70%-80%,该公司已在Vijaynagar厂投资约120亿卢比建年产能2200万吨的选矿厂,处理低品位矿,旨在降低生产成本。

印度莫迪新一届政府在上任7个月后,开始启动基础设施项目,政府已向建筑和高速公路部门拨款数十亿卢比,此将拉动钢需求,钢企的大规模产能扩建将在明年出现。  按照印度政府的愿景规划,到2025年粗钢产能将从目前1.05亿吨提高到3亿吨,预计投资约2000亿美元,印度有望成为继中国之后的第二大钢生产国。  印度钢铁管理局(SAIL))产能扩建和现代化改造项目已进入最后完成阶段,年产能将从目前1380万吨增至近2400万吨。塔塔钢铁公司的产能扩建也接近完成,2015年年产能将从目前970万吨提高到1600万吨,其在建的年产能600万吨Odisha邦Kalinganagar钢厂一期将在明年3月投产。明年JSW钢公司年产能将从目前1000万吨增至1600万吨。  除此外,这些钢厂均声称进一步投资扩建产能。SAIL将投资2万亿卢比(330亿美元),到2025年粗钢年产能灰到5000万吨,塔塔钢铁公司投资4000亿卢比(64亿美元),未来5年年产能将达到3500万吨,JSW投资1.32万亿卢比(211.2亿美元),到2025年达到4000万吨。  印度大规模的产能扩建能否按计划完成?之前一些绿地项目已受到许可证推迟的影响,不过穆迪新政府已下令简化程序加快推进和审批。印度禁止原料非法开采致铁矿石供应短缺或使项目更加复杂化。曾经作为铁矿石出口国的印度将转为矿石净进口国,预计本财年进口量约1100万吨,2015财年进口达1550万吨,将创进口史上的新高。今年冶金煤生产也受到政府吊销一些违规操作的煤矿许可的影响,这些都将影响钢产能扩建项目的推进。

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