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一周国际原料市场综述,一周国际钢铁动态

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际时讯 人气:63 发布时间:2020-03-14
摘要:澳大利亚矿业巨头必和必拓公司最新公布的产量报告显示,4季度铁矿石产量为5696万吨,同比增1%,环比降7%,不及分析师预期。 必和必拓4季度铁矿石产量6419.7万吨(按100%股份),环比降

澳大利亚矿业巨头必和必拓公司最新公布的产量报告显示,4季度铁矿石产量为5696万吨,同比增1%,环比降7%,不及分析师预期。  必和必拓4季度铁矿石产量6419.7万吨(按100%股份),环比降4.4%,同比增4.6%,发货量6362.5万吨,环比降5.3%,同比增12.3%。2015全年产量和发货量分别为2.61亿吨和2.60亿吨。  受Samarco矿区事故影响,必和必拓将2016/17财年产量目标下调4%至2.37亿吨。  必和必拓认为,未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹,但仍寄望铜价和油价将会反弹。由于获利大幅下降,必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。首席执行官麦安哲表示:“在这种环境下,我们将致力于维持稳健的资产负债表,以便有足够的财务灵活度应对市场进一步波动。”

本周国际钢铁原料市场保持坚挺。国际铁合金市场整体上升,铁矿石市场大幅上涨,至15个月以来高点,国际废钢市场继续攀升,预计短期内国际钢铁原料市场保持强势。

日前,全球矿业巨头力拓、必和必拓、FMG以及淡水河谷公司分别公布了2012年3季度铁矿石产量数据。从产量数据上来看,随着澳大利亚三大矿山力拓、必和必拓和FMG继续扩产,3季度铁矿石产量均同比增长。然而,受中国需求下降及矿价大幅下滑影响,必和必拓和FMG产量环比下降,淡水河谷铁矿石产量同比下降。  力拓3季度铁矿石总产量为6700万吨(按股份计5300万吨,同比增5%,其中皮尔巴拉地区铁矿石产量同比增长5%至6290万吨(按股份计5030万吨,达创纪录水平。今年以来铁矿石总产量达1.87亿吨(按股份计1.47亿吨,同比增4%。3季度铁矿石销量为6100万吨,同比增3%,今年以来总销量为1.7亿吨,同比增4%。  目前,力拓仍积极推进皮尔巴拉铁矿石产能扩建计划,到2013年末将产能提至2.83亿吨,到2015年进一步提至3.53亿吨。该公司Brockman4铁矿第二阶段扩建项目已投产,以年产能4000万吨的速率满负荷运营。  必和必拓3季度铁矿石产量为3977.2万吨,同比略增1%,但环比下降3%。该公司称,尽管黑德兰内港扩建计划放缓带来一定影响,但3季度西澳铁矿石生产持续表现强劲。作为黑德兰港内港扩建项目的一部分,NelsonPoint地区近期安装的2个装船机已装运首批矿石,这是西澳铁矿石业务取得的又一重要成果。该公司仍维持2012/13财年西澳铁矿石产量增长5%的目标。  澳第三大、全球第四大矿山FMG3季度铁矿石产量同比增16%至1830万吨,但环比下降4%;加工铁矿石1580万吨,同比增24%,环比增1%;铁矿石总发货量同比增30%至1610万吨,但环比降10%,其中FMG发货量为1540万吨,第三方发货70万吨,比原计划提前实现年化发货量超过6400万吨。  由于中国需求下降及矿价下滑,世界最大矿山巴西淡水河谷3季度铁矿石产量同比降4.5%至8392.6万吨,不过受益于年初受水灾影响的东南部矿山产量回升,铁矿石产量环比增长4.2%。淡水河谷表示,矿山开发环境有所改善,其卡拉加斯S11D项目已获得环保部门初步批准,储量达10亿吨以上的N5Sul矿山取得经营牌照,预计年底前投产,到2013年产量将占到卡拉加斯整个矿区产量的约25%。

一、各国为解决全球钢产能过剩献计献策

铁合金

中国、美国、印度、英国等世界主要钢铁大国的政府代表、企业代表以及世界贸易组织、世界钢铁协会和部分非政府组织的代表4月18日齐聚比利时首都布鲁塞尔,参加为期4天的钢铁行业过剩产能和结构调整高级别研讨会。峰会的主要议题是政府如何促进市场主导型工业重构,旨在就如何削减造成竞争扭曲的政策达成一致。

钼铁:国际钼铁市场小幅上升。国际钼铁市场小幅上涨,欧洲市场主流成交价从13.75-14美元/千克涨至13.8-14.2美元/千克,氧化钼价格从5.25-5.4美元/磅涨至5.4-5.55美元/磅。美国钼铁市场保持平稳,主流交易价稳定在6.9-7美元/磅,氧化钼从稳定在5.45-5.6美元/磅。

各国代表一起探讨全球性的钢铁产能过剩问题,寻求相关解决途径。

钒铁:国际钒铁市场继续大幅上涨。国际钒铁市场需求保持坚挺,价格继续大幅上涨。欧洲市场主流报价从之前的16.6-17.9美元/千克涨至18.5-19.05美元/千克,98%五氧化二钒报价从3-3.3美元/磅涨至3.2-3.4美元/磅。美国市场亦继续攀升,主流价格从7.3-7.8美元/磅涨至8.3-8.5美元/磅。

全球钢铁产能过剩已把英国产业推到崩溃边缘,英国商务大臣与来自中国、印度等27个国家的部长共同探讨。今年3月,塔塔钢铁宣布出售其在英国的资产,这将导致位于新南威尔士塔尔伯特港等地的数千人失业以及供应链上的更多人面临下岗危机。迫于压力,英国政府正在寻求危机的解决途径,并被催促在共同投资计划下考虑对钢铁产业实行部分本土化。

废钢

拉美钢铁协会强调,应对国际钢铁危机需考虑五大重要因素。第一,必须举行各方政府直接参与的国际谈判,提出强制的、透明的措施,避免各方采取反竞争措施。第二,私人部门必须参与整个谈判过程。第三,在制裁方面,必须制定利于产业结构调整的贸易措施,以及针对不履行承诺或出现不公平竞争的企业和国家的制裁措施。第四,必须制定实际的、可实现的目标,最终目的是使各参与方完成既定目标。第五,加强监管,取消补贴,移除产业壁垒。

必威体育betway787,欧洲市场:土耳其废钢进口价继续疯涨。土耳其废钢进口价继续疯涨,引领国际废钢市场持续走强。目前,土耳其1、2号混合重废进口价较上周进一步上涨10美元/吨至280美元/吨。据说最近一钢厂从波罗的海进口了一批1、2号混合重废,成交价275美元/吨,碎废钢进口价280美元/吨,bonus级废钢285美元/吨,5月份发货,从美国的1、2号混合重废进口价280美元/吨,碎废钢285美元/吨,PS废钢290美元/吨。贸易商表示,废钢价格疯狂上涨,并且有进一步上涨的空间,很可能达到300美元/吨。

必威app体育,美国贸易官员期望就解决过剩产能的途径达成共识,制定行动计划可监测钢铁行业产能情况,包括新增投资和企业关闭情况。并称,美国正在考虑通过OECD平台以及通过与贸易伙伴的双边途径解决相关问题,并认为OECD在进一步提高钢铁行业运行情况透明度方面具有重要作用。

亚洲市场:亚洲废钢市场继续上涨。日本国内废钢市场继续大幅上涨,本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为20698日元/吨,较上周上涨1064日元/吨,连续六周上涨,达去年8月以来最高水平。其中关东2号重废现货交货价为21500日元/吨,较上周上涨1833日元/吨;中部为19220日元/吨,较上周上涨1600日元/吨;关西为21375日元/吨,较上周上涨1625日元/吨。由于日本国内废钢价格上涨,东京制钢两次上调废钢采购价,累计上调1000-2000日元/吨。出口方面,韩国进口日本废钢价格大幅上涨,上周现代钢铁出价24000日元/吨进口日本2号重废,对PS废钢出价26000日元/吨,对新产废钢出价26500日元/吨,6月份发货,较之前的出价上涨了2000日元/吨。进口方面,东亚废钢进口市场保持强劲,散装1、2号混合重废进口价约270美元/吨。近期韩国未从美国进口散装废钢,出口商预计对韩国的散装1号重废出口价将涨至280美元/吨或更高,而3月末的价格在235美元/吨。在中国台湾,上周集装箱1、2号混合重废进口价上涨10美元/吨至235美元/吨,本周供应商报价涨至270美元/吨,当地钢厂出价在250美元/吨。

美国坚持认为,中国是造成全球钢产能过剩的主要原因,除非中国开始采取及时、实际的行动来削减过剩产能,否则该行业的根本结构性问题仍将存在。包括美国在内的其他国家将别无选择,只能采取贸易行动,以避免伤害本国产业和工人。对此,中国商务部反驳称,全球需求萎缩和经济下行才是目前钢铁和其他一些行业产能过剩的根本原因。而相互指责无助于解决问题,频繁使用贸易救济措施和其他贸易措施限制进口,亦无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩问题。中国正在努力采取措施削减产能,计划削减1-1.5亿吨。

铁矿石

墨西哥经济部部长瓜哈尔多表示,面对产能过剩,单方面的贸易救济和贸易保护政策尽管是必要的,但不是应对全球钢铁产能过剩危机的有效方法,只有有关经济体共同采取行动,才能化解钢铁过剩产能。

在澳大利亚,力拓1季度铁矿石产量增13%。随着铁矿石价格飙升,力拓继续扩产,1季度铁矿石产量同比增13%至8400万吨,受季节性因素影响,产量环比降4%。铁矿石发货量同比增11%至8080万吨,环比降12%。力拓维持2016年铁矿石发货量目标在3.5亿吨。因AutoHaul自动列车项目推迟,皮尔巴拉2017年铁矿石产量预计3.3-3.4亿吨,低于之前预期的3.5亿吨。

欧盟贸易委员称,各国政府不应发放补贴,让不适宜存活下去的企业继续生产经营,国有企业也应同私人企业面临相同规则。英国商务大臣坦言,产能过剩问题不可能一夜之间得到解决,中国的参与很重要。

澳大利亚矿业巨头必和必拓公司最新公布报告显示,1季度铁矿石产量为5306万吨,同比降10%,环比降6.8%,本财年前3季度产量1.7亿吨,降1%。

该会议将对全球钢铁业的重构进程起到一个促动。世界钢铁协会总干事Basson称,目前的行业调整过程是在贸易环境紧张和反倾销加剧的背景下开始的,政府在结构调整中的扮演什么角色是大家关心的。政府应制定政策加以引导,通过消除产能退出的障碍和企业合并壁垒,为钢厂关闭后的工人安置和环境处置提供一个安全的解决方案。Basson主张以市场为导向的监管办法,支持适者生存,不支持补贴,在世界贸易组织的规则下维持市场的开放和公平。Basson还希望,经济合作与发展组织能够监管国家对产业结构调整的承诺,并跟踪他们完成。

必和必拓下调本财年铁矿石产量预期。必和必拓1季度铁矿石产量为5306万吨,同比降10%,环比降6.8%,本财年前3季度产量1.7亿吨,降1%。西澳铁矿石1季度产量为6100万吨,同比降5%,环比降4%,吨矿成本维持在15美元。本财年前3季度产量增2%至1.93亿吨,主要是Jimblebar铁矿满负荷运营及Newman矿石处理厂生产率提升。受恶劣天气和铁路维修因素影响,必和必拓将2015/16财年西澳铁矿石产量目标下调1000万吨至2.6亿吨,这意味着今年2季度产量约6700万吨。

二、矿价反弹矿业巨头继续增产

在巴西,淡水河谷1季度铁矿石产量同比微增。淡水河谷1季度铁矿石产量为7754万吨,同比增0.2%,环比降12.3%,环比下降主要是受到天气影响。1季度球团矿产量为1147.8万吨,同比增0.8%,环比增10.6%,产量增长主要是由于去年4季度检修的部分球团厂现已恢复生产。淡水河谷2016年产量目标仍保持在3.4-3.5亿吨。

随着铁矿石价格飙升,世界矿业巨头继续扩产,除必和必拓1季度产量下降外,力拓、淡水河谷和FMG均增长,产量加快释放或对价格产生抑制。

海运费方面,本周铁矿石海运费继续上涨。本周五,巴西图巴朗-青岛的铁矿石平均运费为8.641美元/吨,较周四下跌0.31美元/吨,较上周五上涨0.641美元/吨。本周五,西澳-青岛的铁矿石平均运费为4.068美元/吨,较周四下跌0.09美元/吨,较上周五上涨0.068美元/吨。

力拓1季度铁矿石产量同比增13%至8400万吨,发货量同比增11%至8080万吨,因受季节性因素影响,产量和发货量环比均下降。随着一些棕地项目及基础设施扩建项目的完成,力拓皮尔巴拉地区1季度铁矿石产量同比增12%至7990万吨。铁矿石销量为7670万吨,同比增11%,但环比降3.8%,归因于季节性补充库存及天气影响,1季度港口库存已返回至最佳水平。力拓维持2016年铁矿石发货量目标在3.5亿吨,但考虑AutoHaul自动列车项目推迟,皮尔巴拉2017年铁矿石产量预计3.3-3.4亿吨,低于之前预期的3.5亿吨。力拓首席执行官SamWalsh称:大宗商品价格将继续波动,面对外部环境的考验,我们仍将重点放在进一步削减成本、提高生产效率、严格的资本管理和最大化自由现金流,以保证公司的稳步发展。

澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG今年1季度铁矿石产量4340万吨,同比显著增长22.3%,发货量4200万吨,同比增4%。得益于有利的天气因素,预计今年铁矿石发货量将出现增长。今年上半年发货量将达8400万吨,全年发货量目标为1.65亿吨。FMG继续降低运营成本。

全球最大铁矿石生产商淡水河谷公司1季度铁矿石产量为7754万吨,同比增0.2%,受天气影响环比降12.3%。其中卡拉加斯矿产量为3239万吨,同比增17.7%,N4WS矿和N5S矿产量继续提升;南部系统产量为2203万吨,中西部系统产量为58万吨,东南部系统2254万吨,同比均有下降13%。淡水河谷2016年产量目标仍保持在3.4-3.5亿吨。

但必和必拓公司铁矿石产量同比和环比均下降。1季度产量为5306万吨,同比降10%,环比降6.8%,本财年前3季度产量1.7亿吨,降1%。必和必拓将2015/16财年西澳铁矿石产量目标下调1000万吨至2.6亿吨,这意味着今年2季度产量约6700万吨。随着西澳铁矿石供应链的改进和Jimblebar矿产能进一步提升,未来铁矿石产能将达到2.9亿吨。必和必拓已进行资产剥离和延缓项目等措施,虽然今年产量有所减少,但公司更专注于高质量资产,给股东带来更丰厚的利润和回报。

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