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东盟矿产资源网,力拓预期今年铁矿石产量减少8500万吨

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际时讯 人气:58 发布时间:2020-03-20
摘要:澳大利亚新的铁矿山RoyHill称,其西澳项目今年9月份开始发货,产量的85%已与买家签订合同。 RoyHill首席执行官BarryFitzgerald称,持有30%股份的韩国浦项钢铁公司、中国台湾中钢公司和日本

澳大利亚新的铁矿山Roy Hill称,其西澳项目今年9月份开始发货,产量的85%已与买家签订合同。  Roy Hill首席执行官Barry Fitzgerald称,持有30%股份的韩国浦项钢铁公司、中国台湾中钢公司和日本丸红商社将获得最终年产量5500万吨的50%,其余绝大多数出口到中国,已与中国几家钢厂签订了包销谅解备忘录,另外还有一部分在现货市场出售。目前矿山已储备610万吨矿石,首批矿石将在9月份在距离344千米的皮尔巴拉黑德兰港口装船。  Roy Hill最终年产量5500万吨,40%是块矿,其余为粉矿,粉矿品位约61%,而且磷含量低至0.04%,比澳大利亚现有的主流中级粉矿更有优势。  Fitzgerald称,“通常实现达产5500万吨需要30个月,但我们肯定更快达到,粉矿将按普氏62%粉矿基价出售,并希望与必和必拓和力拓价格相当。”

珀斯3月10日 - 全球矿业巨擘力拓 预期2015年全球市场将减少约8,500万吨的铁矿石产量,因为价格暴跌令铁矿石生产变得不划算。去年产量估计减少了1.25亿吨。

花旗集团预测称,到今年年底铁矿石价格将会下跌至每吨50美元以下,并据此将FMG集团(FortescueMetalsGroup)的股票评级下调到了卖出。这就意味着,花旗集团成为了最新一家将矛头对准了铁矿石的投行。

世界头号钢铁厂家安赛乐米塔尔公司正与澳大利亚必和必拓公司就收购后者的几内亚铁矿资产一事深度谈判,协议价值可能高达5亿美元,安赛乐米塔尔很可能成为必和必拓几内亚宁巴铁矿项目的买家。  必和必拓于2012年决定退出西非铁矿开采计划,并出售其持有的几内亚宁Mount Nimba项目41.3%股权。当时安赛乐米塔乐公司就是一追求者,但必和必拓选择巴西矿企B&A Mineracao公司作为首选竞标者,经过漫长而艰苦的谈判后,两家未能达成协议,于今年初宣告谈判失败。  必和必拓拥有的是几内亚境内的Mount Nimba铁矿,储量在6亿吨左右,目前正在开发建设中,预计2015年投产,年产量将由最初计划500万吨增至1500万吨。安赛乐米塔尔公司投资的是利比里亚境内的Mount Nimba矿区,储量约15亿吨,并运营一条到布南坎大西洋港的铁路线。这是运输该矿开采的铁矿石的唯一方式,凡购买必和必拓几内亚该矿山股份的任何一家公司都需要与安赛乐米塔尔、利比里亚和几内亚签订使用该铁路的协议。就目前的铁矿石价格而言,获得铁路运输的谈判对矿山的盈利至关重要。  西非是继澳大利亚和巴西之后的第三大铁矿石资源地。早在2010年,安赛乐米塔尔公司曾计划与必和必拓合并在利比里亚和几内亚的铁矿石资产,旨在增强西非的铁矿石市场控制力。双方的评估包括必和必拓在几内亚宁巴铁矿项目,以及必和必拓在利比里亚的铁矿项目,还包括安赛乐米塔尔在利比里亚的铁矿项目以及铁路等基础设施。但不久两家公司宣布合并铁矿资产计划告吹。  世界排名第4大的中国宝钢集团竞购澳铁矿石企业股权,增加海外矿石供应。宝钢资源澳洲有限公司与澳大利亚合作伙伴Aurizon公司联合收购阿奎拉资源公司股权,此举将成为近两三年中国对澳洲未开发铁矿项目的最大一笔投资。  若此次收购交易获得成功,并且可证明阿奎拉资源公司持股50%、价值70亿美元的西皮尔巴拉铁矿项目具有商业可行性,宝钢将可能在澳大利亚开启一个新的铁矿石出口区,向亚洲钢厂供应铁矿石,预计2017-2018年开始产出铁矿石,有助于打破力拓与必和必拓在澳洲铁矿石出口市场的垄断局面。  WPIO项目储量超过20亿吨,仅次于澳大利亚亿万富翁Gina Rinehart拥有的Roy Hill项目储量,后者同样位于皮尔巴拉地区,储量24亿吨,预计2015年投产。根据计划,WPIO项目第一阶段年产量为3000万吨。尽管与力拓和必和必拓到2017年铁矿石总产量6.2亿吨的预期相比相形见绌,但对于亚洲钢铁生产商而言更为重要的是,WPIO项目合作伙伴计划在Anketell Point新建一条铁路线和一座港口。不同于力拓的铁路和港口,这些铁路和港口将会向其他矿商开放,为那些到迄今因没有运输渠道而搁置的项目提供出路。据称,Anketell港口设计年处理能力高达3亿吨。

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自从在2月份触及每吨95美元左右的高点以来,铁矿石价格已大幅下跌,原因是市场对新的供应来源感到担心,如汉考克勘探公司(HancockProspecting)的Roy Hill铁矿石矿等。

资料图片:澳洲黑德兰港Fortescue码头中待装载铁矿石的运输船。REUTERS/David Gray

那么罗伊山(Roy Hill)铁矿山对铁矿石价格的影响到底有多大呢?《矿业汇》将为大家从几方面介绍罗伊山铁矿的情况:

力拓铁矿石业务主管哈丁(Andrew Harding)认为,中国铁矿生产效率在全球敬陪末座,是主要的减产矿区。然澳洲的Roy Hill矿今年可能投产,将部分抵销产量的减少。

Roy hill基本概况

“我们预估2015年约有8,500万吨现有产量将退出市场,”哈丁周二在珀斯参加一个会议时表示。“这主要来自中国及海外供应方。”

罗伊山是澳大利亚一个最大的综合铁矿开采、铁路和港口项目之一,位于西澳大利亚皮尔巴拉矿区内的纽曼以北约115公里处。罗伊山矿山有超过23亿公吨,平均55%的铁矿石,总资源在至少20年的矿山寿命,首批供货在2015年底。

力拓、必和必拓 BLT.L及巴西淡水河谷VALE5.SA认为铁矿石价格崩跌,主要因为成本较高的中国矿山不肯退出市场。

汉考克勘探公司拥有Roy Hill的70%股份,其余股份由韩国浦项,台湾中钢集团和贸易商Marubeni共同拥有,以上三家企业每年会消化Roy Hill5500万吨铁矿产能的一半,余下的一半将发往中国。

分析师表示,大型矿商积极地扩大产出,以挤压规模较小且成本较高的生产商。

罗伊山项目从包括中国工商银行、中国银行在内的银行方面融资72亿元,是中国最大的商业化融资项目。

他们表示,由于钢厂避免使用伊朗、马来西亚和墨西哥等地较低品质的铁矿石,因此还会有5,000-8,000万吨产量退出市场。

罗伊山矿业作为一个基础条件良好的铁矿石生产商,将在世界铁矿石市场占有一席之地。据说,罗伊山未来将会成为世界第五大铁矿出口商。

然而他们警告,澳洲Roy Hill矿接近投产,新增产量将会给予填补。

Roy hill矿石产品性质

Roy Hill执行长Barry Fitzgerald在周三的会议上料将表示,将于9月首次出货,最终达到每年5,500万吨。

Roy hill的产量当中40%为块矿,60%为粉矿,产品指标、定价模式与RioTinto的PB系列产品相近,虽然粉的水分相对较大,但粉矿品位约61%,而且磷含量低至0.04%,比澳大利亚现有的主流中级粉矿更有优势。

此时正值铁矿石价格已挫至纪录低点,这是由于供应过剩局面加剧,而且中国钢厂的需求趋弱。

发运能力方面,Royhill使用皮尔巴拉港务局管辖内的黑德兰港口SP1与SP2泊位,两泊位共用一个装船机。

铁矿石价格本周跌至每吨58美元,为2009年开始实施自由浮动定价机制以来的最低。

在需求端,数家中国钢厂都有Royhill的长协,但Royhill大部分的货量是供应给日本、韩国的钢厂,长协与现货的比例是8:2。发往日韩的货量有望在未来替代PB系列产品。

花旗周二预期,随着中国钢厂的需求萎缩,铁矿石价格短期内将降至每吨50美元左右。该行还预计,今年铁矿石均价为58美元。

据一家贸易商透露,Royhill块矿与粉矿相比,块矿的市场认可度更高,Royhill块矿的粉率要比PB块低,而Royhill粉矿比PB粉低了一个铁品位,虽然产品定位是可以替代PB粉的,但钢厂近期的询盘更关心铁品位的高低。

必和必拓的铁矿石业务主管Jimmy Wilson估计,中国铁矿石年产量约为2.5亿吨,总产能达到4.2亿吨。

在贸易商看来,Royhill在市场上的产品宣传与推广力度仍不足,和PB系列比起来,Royhill产品的成本优势相对较弱,目前港口现货的价格比PB系列低10元/吨左右。

中国国内的铁矿石行业各自为政,沿海地区的部分矿商承受着生产成本高昂的压力,成本远高于进口自澳洲和巴西的铁矿石价格。

Roy hill的港口和加工厂事件

中国大约6,000座铁矿的矿石平均含铁量不足30%,相比之下澳洲和巴西铁矿石的含铁量通常接近60%。

Roy hill年产能可达5500万吨,原计划2016年产量达到5000万吨,2015年与三星的纠纷事件使得2016年一季度末期Royhill的生产发货才趋于正常化。这场矛盾使得三星一直控制着矿山的选厂和港口设备。

根据大宗商品咨询机构CRU的分析师Laura Brooks,中国关闭的铁矿中许多位于河北省。河北省在2014年全国产量中占据37%的比重。

在港口和加工厂发生问题后,Royhill表示,其位于西澳的铁矿2016年不会达到满负荷运营状态。

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Royhill首席执行官BarryFitzgerald透露,公司预计会在2017年实现5500万吨的年度产量目标,而不是2016年。

自2015年12月份开始从澳大利亚最大的单一铁矿石矿出货以来,Royhill已提高了产量,约90%的产量签订了长期合约。

Roy hill2016年上半年销售情况

2016年2月27日,本年度第一艘装载17万吨Royhill铁矿的船只从黑德兰港口出发,驶向韩国浦项。之后Royhill的发运趋于正常,平均每周发出2-4艘货船,发往国家以日本韩国为主,Royhill2016年上半年共发货537.2万吨。

数据来源:Mysteel铁矿石核心数据库(单位:万吨)

成本方面,该公司管理层透露,该公司得到了澳大利亚政府的支持,拥有100%自有矿区、铁路和港口。Royhill折合到62品位后的现金成本为40美元/干吨,CFR中国青岛价格,等到达到产能规模效应后,现金成本可降至35美元左右。

以上为市场新玩家Royhill2016年上半年的成绩单,其2016年产量目标为2000万吨,运量可达到2000-2100万吨左右,其中发至中国约为945万吨。未来两年内,Royhill或将成为澳洲铁矿供应量增量的主力军。

与此前崛起的FMG集团类似,罗伊山矿业在建设过程中,大量采购中国的装备产品,如取料机、堆料机、翻车机、装船设备等均从大连重工采购,运输铁矿石的车皮则由合并前的中国南车(中国南车和中国北车即将合并)生产。

2017年虽然传统四大矿山的供应量将会继续增加,但绝对量都不是特别大了;反而罗伊山项目5000多万吨的新增量对今年铁矿市场的供应格局影响非常大。

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