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两拓在海运矿石贸易中使用电子提单,力拓与嘉吉运用区块链铁矿石交易模式_综合新闻_中国

来源:http://www.sypms.com 作者:必威-国际时讯 人气:127 发布时间:2020-05-03
摘要:澳大利亚矿业巨头必和必拓和力拓成为首批在海运铁矿石贸易中使用电子提单的公司。 10月下旬,必和必拓、嘉吉公司及其他贸易公司已完成首次使用CargoDocs电子提单的铁矿石海运贸易

澳大利亚矿业巨头必和必拓和力拓成为首批在海运铁矿石贸易中使用电子提单的公司。  10月下旬,必和必拓、嘉吉公司及其他贸易公司已完成首次使用CargoDocs电子提单的铁矿石海运贸易金融。CargoDocs是由电子航运解决方案服务商ESS开发,在发货方与客户的海运交易合同条款中设立的提货单将对船长名字、港口和目的地、货物、收货人及运价进行详细说明。  针对必和必拓的铁矿石海运电子提单从制定、审批、签署、签发给托运人、提交给保兑银行并转到开证银行、传递给买方仅需要2天时间,而纸上交易可能需要花几周时间。必和必拓发言人称,我们将支持电子提单系统,与涉及建设电子提单执行所需基础设施的各方间接触也取得了良好进展。  据了解,力拓也将开始使用其他类型的电子提单。  由于海运运输中涉及租用船舶、保险、燃油和港口费用等一系列成本,一些企业正热衷于通过加快物流及简化计价和报关管理程序来节约成本。今年早些时候,嘉吉公司完成了使用电子提单的首笔业务,从美国传递到墨西哥的电子提单只用了19分钟。

目前,由于港口存矿严重积压,造成海运矿石船到港后待港时间已达7至10天,不仅带来经济损失,而且影响运力的发挥;按1至4月进口铁矿石综合平均到岸价129.47美元/吨计算,港存矿占用资金总额已达102.6亿美元,加剧了企业资金周转的困难;1至4月进口铁矿石的超量进口,形成中国对进口铁矿石需求大幅增长的假象,也不利于国际铁矿石海运贸易市场的稳定健康发展。为此,中国钢铁工业协会要求,各会员企业严格按照钢铁生产和适量库存的实际需要,组织铁矿石进口,控制铁矿石进口总量和进口节奏,防止盲目超量进口。

通过R3 Corda区块链平台在后端连接Bolero的电子提单(eBL)系统,整合Voltron贸易金融方案,法国巴黎银行和汇丰银行首次在新加坡使用数字化信用证完成了电子提单(eBL)点到点的无缝转移。

* 共享铁路港口设施以及掺合铁矿石可带来巨大节约

与淡水河谷公司不同,澳大利亚的必和必拓与力拓却在即期海运市场以行动回击中国,大量的高价租船成交纪录,通过经纪人公司迅速扩散,FFA市场众多炒家纷纷出手,推动BCI指数创造18,000点的历史新高,不到一个月时间内仅上涨40%多,巴西至中国运费每天都在创造历史新高,直逼110美元/ 吨,对澳洲至中国运费溢价拉大到历史最高。

法国巴黎银行亚太区全球贸易解决方案负责人Zoran Lozevski表示:数字化和无纸化是未来贸易金融的趋势,法国巴黎银行很高兴能够站在变革的最前沿,为我们的客户提供更便捷的交易服务。区块链技术是我们创新过程中的重要支撑,我们相信使用区块链技术进行交易将有助于提高贸易金融的效率和透明度,同时造福于这一领域的所有参与者。

* 必和必拓执行长夸耀在皮尔巴拉新的变通做法可带来诸多好处

在5月15日,中国钢铁工业协会发表声明呼吁,所有的中国钢铁企业和进口铁矿石的商贸企业,在力拓未认真履行对中国钢铁企业的长期贸易合同的情况下,不支持或不参加力拓对中国市场推销现货贸易铁矿石的活动。据了解,中方各企业私下可能已达成一致,抵制过程中,宝钢,武钢等巨头将支援资源不足的钢厂。

嘉吉金属业务执行董事Lee Kirk表示:作为新加坡首个全数字化铁矿石交易,这是黑色系行业一项积极而振奋人心的新发展。从前复杂的交易流程,现在可通过更加现代化更加安全的数字化方式完成。我们正在利用数字化技术转变供应链模式,比如将区块链应用于贸易金融、大宗商品贸易等领域,从而更好地服务我们的全球客户。

墨尔本7月13日电---必和必拓BLT.L与力拓成立规模为1,160亿美元铁矿石生产合资企业的计划,如果受阻于竞争监管机构,两家公司将要选择备选计划--分析师称之为B计划.

虽然两家公司声称他们的重点依然放在合资企业方面,但这丝毫不影响必和必拓高管,对外夸耀其与力拓在今年6月同西澳地方政府签订的协议所带来的各种好处.该协议将取消对于两家公司在共享铁路港口设施和掺合铁矿石方面的限制.

关键问题在于,这些新的变通做法在多大程度上契合这项交易的至高目标:必和必拓和力拓预计通过合并双方在西澳皮尔巴拉地区的铁矿石业务,实现100亿美元的节约.

全球竞争监管机构对于两拓合资企业的申请评估一拖再拖,越来越多的市场人士谈论两家公司即便不成立合资企业,仍能获益良多.

最理想的情况下,他们成本节约目标的很大一部分仍可实现,但却不会像在合资企业下那麽容易,因为关于铁路使用,港口使用和铁矿石掺合等问题都需要一样一样地协商.

"如果合资企业计划泡汤,会不会是一场彻底的灾难?不尽然."苏格兰皇家银行分析师Warren Edney说.

但最好不要和必和必拓或者力拓谈论B计划的好处.他们仍在眼巴巴地等待澳洲,欧洲,日本以及其他地区的监管机构批准其合资企业计划.申请已经递上去七个月了.

"我们全力操作合资企业的事情."必和必拓发言人Amanda Buckley只说了这麽多.

从中钢协公开向“两拓”施压至今,谈判大环境并未好转,反倒是“两拓”的回击略胜一筹。分析师认为,目前中国左右海运市场能力较必和必拓与力拓偏弱,平抑海运费任务异常艰巨。但铁矿石谈判还将持续,中方管理层也不会在此时考虑向必和必拓与力拓妥协,中澳谈判拖延至6月几成定局。但日本企业将肯定尽力维护与澳洲的长期合同,有可能接受必和必拓与力拓集团额外涨价要求,中国方面需对其态度时刻关注。

11月10日新加坡讯,法国巴黎银行和汇丰银行新加坡公司首次成功完成两家公司间点对点全数字化的信用证交易。两家银行表示,这标志着数字化贸易金融离走向市场又近了一步。

--编译 郑茵/艾茂林;审校 孙茉莉

国内港口铁矿石存量创历史新高已引起了国内多个部委注意。5月16日,商务部、交通部等曾召开联合会议,准备于近期通力合作采取疏港措施,以平抑海运费和现货市场价格,缓解中国与力拓、必和必拓陷入僵局的铁矿石价格谈判,以破除现货矿价格、即期海运费、长期协议矿价格相互哄抬、推波助澜的恶性循环链条。

此次交易货物是铁矿石,交易双方分别是澳大利亚的铁矿石巨头力拓与大宗商品贸易巨头嘉吉中国公司。交易过程中,法国巴黎银行是买方开户行(嘉吉代表银行),汇丰银行新加坡公司是卖方所在行(力拓代表银行),法国巴黎银行通过区块链开具信用证。

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消息人士透露,中方平抑海运费的行动,将得到巴西矿业巨头淡水河谷的支持,淡水河谷公司近期可能将暂停Tubarao等主要港口出口,以释放运力。由于运费高涨,中国进口巴西铁矿石到岸价格最高,5月以来,运输成本已达到矿石本身价格的100%至120%。

* 竞争监管机构审查再度拖延

中方的施压,遭到了“两拓”的强硬回应,中澳谈判双方矛盾升级。力拓回应中钢协声明称:“与中方签订的合同中有些合同中规定力拓是有权降低合同供应量,而且有权向现货市场销售;力拓将继续谋求以铁矿价格的上涨来反映现货产品供应趋紧这一趋势。”

**必和必拓的好处**

在上周的会议中,必和必拓首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)和财务总监凡斯洛(Alex Vanselow)对在墨尔本的伦敦的卖方分析师表示,共享基础设施以及混合矿石,能为双方节省大量财力.

"不管是否组建铁矿石合资企业,与西澳州签署的新协议都可以为进一步增长带来所需要的弹性,"摩根士丹利Craig Campbell与高瑞思会晤後在报告中写道.

必和必拓拒绝就高瑞思和凡斯洛对分析师的话作评,力拓也不愿就B计划下可能节省的资金规模发表看法.

对于必和必拓来说,最大的好处就是可以不用花钱或者可以推迟花钱扩建港口,如果其可以借用力拓的铁路线将新产铁矿石运往港口的话.

再有就是,必和必拓还可以避免为在铁矿石合资公司中获得与力拓相等的股权、而向力拓支付58亿美元预付款.

分析师说,高瑞思还强调,澳洲提议中的矿产资源租金税不会给铁矿石资产基础和合资公司带来冲击,合资公司本身也不会影响到必和必拓在新税项下的义务.

监管机构一天不就合资公司做决定,B计划就越发可能成真.

日本周一延长了针对合资公司的反垄断调查,寻求从两家矿商处获取更多信息;而澳洲竞争委员会上周将这一调查无限期延迟.

分析师依然认为,欧洲监管方是本次交易的最大障碍,因为那里的钢铁商坚决反对全球第二和第三大的这两家铁矿石商结成联盟,担心他们联手会对价格拥有太多掌控权.

欧盟还没有对完成调查设定最後期限.必和必拓与力拓已表示希望在今年底之前获取所需批准手续.

据交通部有关部门统计,截至5月15日全国港口港存铁矿石高达7,922万吨,比年初增加50%以上,创中国港存矿的最高纪录。并仍有上升趋势,青岛港、日照港、天津港、连云港等港口出现铁矿石大量积压和严重堵港现象。

由于铁矿石进口不减,国际海运费屡创新高,这非常不利于目前已进入关键时期的中澳铁矿石价格谈判。反映干散货运价指数的BDI指数在5月16日站上11,459的高点,创BDI指数创设以来最高点位。而上周(5月12日至16日)一周时间内海运费率已大涨10%,巴西和澳大利亚出口矿石的运输成本差距已扩大到每吨60美元,比2007年同期上涨72%,比2006年同期上涨330%。

中日钢厂与澳洲矿山的谈判仍处于僵持状态,分析师表示,国内铁矿石进口不减、国际海运费屡创新高,中国钢企面临的形势将更为艰难。

寻求巴西与澳大利亚到中国海运费价差的补偿,正是澳大利亚矿产企业要求进一步提价的理由。澳大利亚矿商认为此前已达成的巴西铁矿石2008年度涨价65%至71%涨价幅度没有反映澳矿的低海运费优势,但国内钢厂坚称,不能改变多年形成的谈判体系。

在5月19日,巴西图巴朗港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为108.188美元/吨;澳大利亚西澳港至北仑、宝山港平均铁矿石海运费为 44.364美元/吨,再次创下历史新高。当日两者之间的价差达到63.824美元/吨,此前一日则达到创历史记录的64.367美元/吨。在澳方的强硬态度下,海运费差价扩大对中方而言显然并非好事。

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