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摘要:宝钢资源澳洲有限公司与澳大利亚合作伙伴Aurizon公司联合收购阿奎拉资源公司股权,此举将成为近两三年中国投资者向澳洲未开发铁矿项目进军的最大一笔交易,有助于打破力拓与必和

宝钢资源澳洲有限公司与澳大利亚合作伙伴Aurizon公司联合收购阿奎拉资源公司股权,此举将成为近两三年中国投资者向澳洲未开发铁矿项目进军的最大一笔交易,有助于打破力拓与必和必拓在澳洲铁矿石出口市场的垄断局面。  若此次收购交易获得成功,并且可证明阿奎拉资源公司持股50%的价值70亿美元的西皮尔巴拉铁矿项目(WPIO)具有商业可行性,宝钢将可能在澳大利亚开启一个新的铁矿石出口区,向亚洲钢厂供应铁矿石,预计2017-2018年开始产出铁矿石。  WPIO项目储量超过20亿吨,仅次于澳大利亚亿万富翁Gina Rinehart拥有的Roy Hill项目储量,后者同样位于皮尔巴拉地区,储量24亿吨,预计2015年投产。  根据计划,WPIO项目第一阶段年产量为3000万吨。尽管与力拓和必和必拓到2017年铁矿石总产量6.2亿吨的预期相比相形见绌,但对于亚洲钢铁生产商而言更为重要的是,WPIO项目合作伙伴计划在Anketell Point新建一条铁路线和一座港口。不同于力拓的铁路和港口,这些铁路和港口将会向其他矿商开放,为那些到迄今因没有运输渠道而搁置的项目提供出路。据称,Anketell港口设计年处理能力高达3亿吨。  WPIO项目余下股权由AMCI和韩国浦项钢铁持有。基于浦项在2010年收购该项目24.5%股份的价格计算,阿奎拉在WPIO项目50%的股份价值至少在3.75亿澳元。然而,阿奎拉对WPIO项目的估值可能远高于该水平,该公司在其2013年度报告中强调,该项目自勘探以来估计储量增加了近2倍,并且已获得所需的州及联邦环境批准。  若收购成功,宝钢资源国际将持有阿奎拉最多85%股份,余下股份则由Aurizon持有。尽管中国钢铁和铁矿石需求增长可能放缓,但整体需求仍将是巨大的,这将使得本次收购更为合理。

世界头号钢铁厂家安赛乐米塔尔公司正与澳大利亚必和必拓公司就收购后者的几内亚铁矿资产一事深度谈判,协议价值可能高达5亿美元,安赛乐米塔尔很可能成为必和必拓几内亚宁巴铁矿项目的买家。  必和必拓于2012年决定退出西非铁矿开采计划,并出售其持有的几内亚宁Mount Nimba项目41.3%股权。当时安赛乐米塔乐公司就是一追求者,但必和必拓选择巴西矿企B&A Mineracao公司作为首选竞标者,经过漫长而艰苦的谈判后,两家未能达成协议,于今年初宣告谈判失败。  必和必拓拥有的是几内亚境内的Mount Nimba铁矿,储量在6亿吨左右,目前正在开发建设中,预计2015年投产,年产量将由最初计划500万吨增至1500万吨。安赛乐米塔尔公司投资的是利比里亚境内的Mount Nimba矿区,储量约15亿吨,并运营一条到布南坎大西洋港的铁路线。这是运输该矿开采的铁矿石的唯一方式,凡购买必和必拓几内亚该矿山股份的任何一家公司都需要与安赛乐米塔尔、利比里亚和几内亚签订使用该铁路的协议。就目前的铁矿石价格而言,获得铁路运输的谈判对矿山的盈利至关重要。  西非是继澳大利亚和巴西之后的第三大铁矿石资源地。早在2010年,安赛乐米塔尔公司曾计划与必和必拓合并在利比里亚和几内亚的铁矿石资产,旨在增强西非的铁矿石市场控制力。双方的评估包括必和必拓在几内亚宁巴铁矿项目,以及必和必拓在利比里亚的铁矿项目,还包括安赛乐米塔尔在利比里亚的铁矿项目以及铁路等基础设施。但不久两家公司宣布合并铁矿资产计划告吹。  世界排名第4大的中国宝钢集团竞购澳铁矿石企业股权,增加海外矿石供应。宝钢资源澳洲有限公司与澳大利亚合作伙伴Aurizon公司联合收购阿奎拉资源公司股权,此举将成为近两三年中国对澳洲未开发铁矿项目的最大一笔投资。  若此次收购交易获得成功,并且可证明阿奎拉资源公司持股50%、价值70亿美元的西皮尔巴拉铁矿项目具有商业可行性,宝钢将可能在澳大利亚开启一个新的铁矿石出口区,向亚洲钢厂供应铁矿石,预计2017-2018年开始产出铁矿石,有助于打破力拓与必和必拓在澳洲铁矿石出口市场的垄断局面。  WPIO项目储量超过20亿吨,仅次于澳大利亚亿万富翁Gina Rinehart拥有的Roy Hill项目储量,后者同样位于皮尔巴拉地区,储量24亿吨,预计2015年投产。根据计划,WPIO项目第一阶段年产量为3000万吨。尽管与力拓和必和必拓到2017年铁矿石总产量6.2亿吨的预期相比相形见绌,但对于亚洲钢铁生产商而言更为重要的是,WPIO项目合作伙伴计划在Anketell Point新建一条铁路线和一座港口。不同于力拓的铁路和港口,这些铁路和港口将会向其他矿商开放,为那些到迄今因没有运输渠道而搁置的项目提供出路。据称,Anketell港口设计年处理能力高达3亿吨。

收购总价达10亿美元  两大股东已经接受报价  宝钢集团通过旗下的宝钢资源国际有限公司(以下简称“宝钢资源国际”)联合澳大利亚大宗商品铁路运营商Aurizon Holdings Limited(以下简称“Aurizon”)要约收购澳大利亚综合矿业公司阿奎拉(Aquila Resources Limited)基本敲定。  7月3日,Aurizon在官网发布公告称,阿奎拉的几个大股东已经接受了报价,这也意味着宝钢集团将获得阿奎拉的控股权,这笔交易将使宝钢集团获得近70亿美元的西澳大利亚西皮尔巴拉铁矿石、港口和铁路项目的部分权益。眼下宝钢正在寻求加速发展以满足位居世界之首的国内市场的钢铁需求。  此次收购始于今年5月5日,宝钢资源国际和Aurizon携手提出以每股3.40澳元的价格收购宝钢资源国际尚未持有的阿奎拉股份,收购总价达10亿美元。  7月3日,Aurizon官网披露公告称,拥有阿奎拉12.78%股权并在之前参与竞购的MineralResourcesLtd.已经同意接受报价,手中持有28.92%股权的阿奎拉联合创始人TonyPoli也已接受了收购提议,宝钢集团和Aurizon已经与阿奎拉签署协议。  早在2009年10月,宝钢集团就曾以现金约2.9亿澳元,每股6.5澳元的价格收购了阿奎拉约15%的股权。  宝钢方面称,截至目前,宝钢资源国际约持有阿奎拉已发行普通股的19.8%,收购要约取得的股权将分配给两家投标人,宝钢资源国际将持有阿奎拉最多85%的股份,余下的股份则归Aurizon所有。  Aurizon在7月3日的公告中还称,阿奎拉董事会的三名成员已经同意离任以给宝钢集团提名的三名董事让出位置。加上买家提名的另一名董事,买家将在七人董事会中占据四个席位。此外,阿奎拉将免除所有其他条件并已建议股东接受宝钢集团的报价,要约期将延长至7月25日。  此次宝钢集团希望参与的西澳大利亚西皮尔巴拉铁矿石项目为澳大利亚API公司一处铁矿石项目,该矿区的铁矿石年产量预计最终将超过3000万吨。而澳大利亚阿奎拉资源有限公司持有API一半股权,剩余股权由铁矿石公司AMCI和韩国浦项制铁分别持有,该项目价值74亿澳元。  阿奎拉此前拒绝了新股东—矿业承包商Mineral Resources Ltd.的更高报价,后者的报价对该公司估值为15.4亿澳元(14.5亿美元)。Mineral Resources Ltd.提出报价前一周,曾以1.97亿澳元收购阿奎拉的12.78%股权,希望在WestPilbara铁矿石项目开发中掌握部分发言权。  阿奎拉是总部位于西澳大利亚的综合矿业公司,经营业务有铁矿石、煤炭和锰矿,按照宝钢集团每股3.40澳元的现金报价计算,阿奎拉100%股权的估值约为14亿澳元(13亿美元)。公司在本国昆士兰州和海外的博茨瓦纳以及南非有煤矿项目,在西澳大利亚州和南非有铁矿石项目。  华尔街日报称,阿奎拉资源储备足以实现3250万吨铁矿石和1140万吨煤的年开采量,若达产,将能满足2000万吨钢产量所需,这接近宝钢集团目前钢产量的一半。  此前,有澳大利亚媒体称,宝钢集团亟待获得新的铁矿石资源,因为其位于湛江的钢铁基地项目将于2016年投产。一直以来,铁矿石都是国内钢铁生产企业的软肋,其大部分利润都被铁矿石成本吞噬。近年以来,走出去找矿的钢企越来越多,首钢、武钢、鞍钢、中信泰富、中冶集团等均是海外投资铁矿石项目的先行者。  国内钢企海外寻矿的热情不减但收效不明显。中信泰富自2006年收购澳矿以来,其项目投产一拖再拖,直到去年,中信泰富澳矿才产出并运回了第一批矿石,但目前仍未见盈利。

上个月刚刚宣布竞购澳大利亚矿山阿奎拉资源公司(Aquila,以下简称阿奎拉)成功的宝钢上周一度陷入尴尬境地。  原因是,这桩收购计划本已进行至收官阶段,但突遇高价搅局者,随后宝钢集团方面发出警告,称“价格方面不会让步”。  然而,事情在短短一周后,居然再次发生逆转。昨日,《每日经济新闻》记者获悉,澳各大媒体均报道,阿奎拉公司宣布同意接受宝钢和澳大利亚货运商Aurizon公司13亿美元的联合收购邀约。这意味着宝钢和Aurizon的邀约收购已基本确定。  对于即将拿下的阿奎拉,宝钢寄予了厚望。“收购Aquila符合宝钢资源国际的战略目标,通过开发澳洲铁矿石项目和硬焦煤项目,可打造领先的海外资源产业平台。”宝钢集团相关负责人此前表示。  阿奎拉终接受宝钢之前出价/  记者注意到,阿奎拉建议股东接受中国宝钢集团公司提出的每股3.4澳元的现金收购报价,而不是由此前的 “搅局者”—澳洲上市公司MineralResources资源公司提出的每股3.75澳元的附带条件报价。  消息显示,6月11日,MineralResources公司曾在市场上以3.75澳元,约高出宝钢收购价10%的价格购买了阿奎拉12.8%的股份,此举被认为大大增加了此次收购的不确定性和复杂性。很多人预测阿奎拉据此可能会宣布一个比Mineral公司出价14.5亿美元的更高的被收购价格。  然而,此次阿奎拉公司却向股东方面宣布:接受中国宝钢13亿美元的出价,同时拒绝了其他公司更高的出价。阿奎拉公司首席执行官及创始人TonyPoli准备接受宝钢出价,同时保留改变主意的权利,此前他曾被认为是宝钢和Aurizon公司最大的障碍。  《每日经济新闻》了解到,此次宝钢联手Aurizon公司合作发出收购邀约,是希望参与到西澳皮尔巴拉地区铁矿石项目,该矿区的铁矿石年产量预计最终将超过3000万吨。而阿奎拉公司在其中就占有一半的股份,该项目总价值70亿美元。根据宝钢集团上个月宣布的收购邀约提议,宝钢集团至多将持有阿奎拉85%的股份,阿奎拉将持有剩余股份。  对于即将拿下的阿奎拉,宝钢显然寄予了厚望。宝钢集团相关负责人表示,作为中国最大的钢铁集团,宝钢的收购举动很可能引领一轮海外投资铁矿热潮。  分析称宝钢此前警告起作用/  眼看就要到嘴的肉,岂有要飞走的道理。对于半路杀出的 “程咬金”Mineral公司,宝钢方面采用向阿奎拉公司发出警告的方式。  据悉,宝钢称,“如果此次收购不能成功,阿奎拉将不会得到宝钢对阿奎拉的西皮尔巴拉新矿区计划的任何支持。”  由此可见宝钢希望尽快启动西皮尔巴拉项目的决心。宝钢此次收购,意在打破力拓与必和必拓掌控澳大利亚铁矿石出口的局面。  对此,业内分析人士告诉记者,在上述警告发出不到一周时间后,显然是该警告起到了震慑的作用,才有了阿奎拉方面建议股东接受宝钢集团的现金收购报价一事,而这也令这桩国际收购案最终接近尘埃落地。  生意社钢铁分社何杭生主编对记者分析指出,“宝钢收购成功后,获取的西皮尔巴拉铁矿石项目的部分权益,应该会满足宝钢自己的矿石需求,而不是贸易投资。之前宝钢一直处于观望态度,现在收购可见宝钢是有抄底的意思。  不过,就算宝钢此次收购阿奎拉是为了进行抄底,也有业内人士担心,此时抄底并不一定就能带来收益,毕竟,目前铁矿石价格仍然疲软,不排除还将继续下跌的可能。  何杭生也表示,当前,国内钢铁企业出海买矿之路充满波折,在宝钢收购成功后,只要阿奎拉矿业能够提供矿石输出后,宝钢在国内外的矿业采购或许就会逐渐停滞,作为钢铁行业低迷的中国市场,宝钢在未来几年的盈利或许又会遥遥领先,奠定国内霸主地位。

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