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淡水河谷黑色金属业务CEO司马盛,全球最大铁矿石生产商的

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摘要:巴西经济正在遭遇史上最长的衰退期,其投资140亿美元的S11D铁矿石项目是其为数不多的亮点,淡水河谷则希望通过这个世界最大铁矿石项目扩大自己的竞争力。巴西矿石与能源部长Fe

巴西经济正在遭遇史上最长的衰退期,其投资140亿美元的S11D铁矿石项目是其为数不多的亮点,淡水河谷则希望通过这个世界最大铁矿石项目扩大自己的竞争力。巴西矿石与能源部长FernandoCoelhoFilho周六表示,这将是巴西经济重新恢复增长的信心体现。巴西总统特梅尔本周提出了一系列改革方案,以提振巴西经济,包括刺激生产与投资,简化出口与进口流程等。S11D铁矿石项目最大年产量9000万吨,开采成本将淡水河谷平均水平低41%,有助于淡水河谷与力拓及必和必拓等竞争对手争夺中国市场。

过去十年间中国快速增长的钢铁需求令淡水河谷获益良多。如今中国经济增速下台阶,进入“新常态”,淡水河谷这家全球最大的铁矿石厂商也正在经历“非常”时刻:今年第三季度出现十年来的首次亏损。  很少有一家跨国公司能像淡水河谷(Vale)这样与中国的经济命途捆绑的如此紧密。  过去十年间中国快速增长的钢铁需求令淡水河谷获益良多;如今中国经济增速下台阶,进入“新常态”,淡水河谷这家全球最大的铁矿石厂商也正在经历“非常”时刻:今年第三季度出现十年来的首次亏损。  淡水河谷今年的第三季度产量创出单季新高。接受《第一财经日报》记者采访的淡水河谷首席执行官费慕礼说,该公司正在“按部就班的进行扩张”。2014年淡水河谷的铁矿石产量达到3.19亿吨,较其此前制定的生产计划超出720万吨。  共振  铁矿石将淡水河谷业绩表现和中国经济状况紧密连接起来。前者是全球最的大铁矿石生产商和出口商,后者则是全球最大的铁矿石消费国。  淡水河谷的业务范围涵盖了铜、镍以及煤炭等领域,不过铁矿石是其最大宗的收入来源。2015年的第三季度,淡水河谷的铁矿石产量达到创纪录的8820万吨。  在淡水河谷掌门人费慕礼的眼里,二十世纪曾出现过两轮分别由美国、欧洲和日本发展带动的原材料价格持续上涨,而二十一世纪的一轮则是源于中国崛起。从2005年左右,中国对矿产资源的强劲需求带动全球矿业产品价格进入上涨通道。  中国的大规模投资带来对钢铁需求大扩张,国内粗钢产量迭创新高。而铁矿石是钢铁产业最重要的原材料。过去十年间,中国粗钢产量从3.4亿吨增至8.2亿吨,而淡水河谷出口到中国的铁矿石则满足了中国钢铁厂商的“胃口”。  “如果以中国的标准来衡量的话,可能没有哪个国家能够达到中国的(铁矿石)需求水平”,费慕礼对《第一财经日报》记者表示。  需求和价格的同时上涨,令淡水河谷、必和必拓等铁矿石供应商获益良多。  如今中国经济结构越来越多向服务产业倾斜。费慕礼注意到“自从2012年以后,中国的服务业发展很快,并且在全国的经济比例不断上升。”  中国经济增速“下台阶”和结构调整,终结了大宗商品的超级周期。2015年铁矿石价格一度跌破50美元/吨,而2011年曾达到200美元/吨,下跌幅度超过了75%。  接受《第一财经日报》记者采访的“我的钢铁网”铁矿事业部合伙人鲁晓静将铁矿石领域的变化称之为一场“史无前例的价格大滑坡”。  尽管运送至中国的铁矿石数量仍在增长,但价格的急剧下挫损伤了淡水河谷的利润表。2015年第三季度,淡水河谷净亏损21.17亿美元,这是近十年来该公司首次遭遇类似损失。  钢铁产量峰值未至  “今年我们预计运到中国的铁矿石有1.8亿吨”,费慕礼告诉记者,到2019年淡水河谷每年运抵中国的铁矿石有望达到3亿吨。  中国目前是世界上最大的粗钢生产国,2014年产量为8.2亿吨,占全球粗钢产量16.6亿吨的49.5%。  中国钢铁工业协会的数据显示,2014年中国进口铁矿石9.33亿吨,对外依存度提高至78.5%。淡水河谷、必和必拓以及力拓,是全球范围内最主要的三家铁矿石供应商。  中国钢铁厂商的“胃口”已经没有原来那么好。2015年上半年中国粗钢产量4.1亿吨,出现近20年来的首次下滑。  这令市场担心中国的钢铁产能峰值不久就会到来。  “我个人认为,中国政府目前在钢铁行业进行调整,当前也面临着过剩产能的问题”费慕礼说,但从整个行业来看,这只是进行一个行业的调整,需求在经过调整之后,我们认为不会是下降的。  淡水河谷正在就铁矿石行业史上最大的项目进行投资。S11D铁矿项目位于巴西北部的帕拉州,项目的最初预计投资195亿美元。据费慕礼介绍,该项目进展过程中节省了大量成本,目前预算其总成本为150亿至160亿美元之间。  成本的节约部分来自于巴西货币对美元的大幅度贬值,因淡水河谷位于巴西境内的矿山投资及工人开支以雷亚尔计算;部分则来自于持续进行的成本削减措施。  另外两家矿石产品巨头力拓和必和必拓同样没有缩减产能的打算。必和必拓今年二季度季度铁矿石产量6009万吨,同比增6%,截至2015年6月30日的2015财年产量为2.33亿吨,达创纪录水平  “大矿山的策略就是扩到不能扩,加快吞噬其他小矿山的市场份额”,鲁晓静说。  淡水河谷规划年产能9000万吨的S11D项目的矿山与工厂建设已经完成了全部进度的75%。随着产能的释放,费慕礼乐观的预计中国的钢铁行业的新需求也在“6-12个月”内产生。  他相信中国的钢铁需求峰值还没出现。“Vale预计(峰值)应该是9亿到9.4亿吨”。费慕礼告诉《第一财经日报》记者。

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巴西人Marcello Spinelli新起的中文名字叫司马盛,和中国常常打交道的跨国公司高管,一般都起一个颇有意韵的中文名字。司马盛曾来过中国多次。8月13日,刚刚就任不到两个月的淡水河谷黑色金属与煤炭业务执行官司马盛来到中国。当天晚间,司马盛接受了多家媒体的采访。司马盛就今年年初溃坝时间发生后淡水河谷的生产情况、淡水河谷对目前中国铁矿石市场的需求和供应预期等问题做出了分析和预判。

作为全球铁矿石产销量最大的公司,巴西淡水河谷公司被业内称为“四大矿山”之一。受溃坝事故影响,2019年第二季度,公司铁矿粉产量6410万吨,环比和同比分别下降12.1%和33.8%;净收入连续两个季度录得亏损,第二季度为负1.33亿美元。

今年1月,淡水河谷发生溃坝事故,造成巴西当地多人伤亡,也打断了淡水河谷的生产运营。6月,司马盛临危受命,成为淡水河谷黑色金属业务首席执行官,直接负责这家全球最大铁矿石供应商最为重要的铁矿石业务。

司马盛成为淡水河谷黑色金属业务首席执行官。图片来源:淡水河谷

这两大因素将是影响未来矿价的关键

在接收记者采访时,司马盛未对铁矿石的未来价格作出预测,但他表示,未来两大因素将是影响矿价的关键:中国冬季钢铁限产情况,以及铁矿石库存回升水平。

近两年,中国冬季钢铁限产,影响了钢铁生产对原材料铁矿石量的需求以及矿种的需求。今年上半年,淡水河谷与中国的铁矿石库存水平均在下降,也影响了矿价。

他认为,这两个因素还将对未来矿价继续产生重要影响。

受到淡水河谷溃坝事故影响,加上另两大铁矿石供应商必和必拓、力拓因3月的飓风减少了发运量,今年的铁矿石价格曾暴涨。后各大矿商逐步恢复供应,铁矿石价格又开始下跌,走出了一条疯涨又剧跌的路线。

8月13日,62%铁品位的普氏铁矿石现货价格指数为88.8美元/吨,与7月3日最高点126.4美元/吨相比,下挫近30%;与年初72.4美元/吨相比,仍上涨约23%。

图片来源:兰格钢铁网

司马盛称,下半年,随着淡水河谷、必和必拓、力拓的铁矿石供应量逐步恢复,供应将与全球钢铁生产的需求接近,即供需接近平衡。

产量恢复路线图

在全球铁矿石市场寻求供需平衡的过程中,淡水河谷的产量恢复,无疑是其中最为关键的环节之一。也是因此,在布鲁马迪纽发生溃坝事故之后,淡水河谷即开始后续的一系列工作。

“在供应方面,淡水河谷目前在逐渐复产。竞争对手的产量此前也是受到了澳大利亚天气因素的影响,目前也在逐渐恢复。”司马盛说,“目前供需水平还比较接近,但还是有一些不可控的因素,我们会继续跟踪下半年环保情况的变化。”

今年1月的溃坝事件后,淡水河谷共关闭了9000多万吨的产能。据司马盛介绍,停产的9000万吨产能,其中3000万吨已经复产;第二部分的3000万吨产能中,有1200万吨正在达产,其余1800万吨正在等待巴西国家矿业局的一些批准,预计这部分产能复产还需要6到9个月。

最后,还有3000万吨,因其采用了湿法选矿的工艺,在生产中需要大坝供给的水源,也是因此,需要更多的工作才能彻底复产,“所以这部分更多的是一个中长期的复产计划。”司马盛说。

在上述计划之外,淡水河谷也在其他矿区进行一系列的扩产方案,以保证全年销量稳定在此前公布的3.07亿吨到3.32亿吨区间。

其中,北部矿区和S11D的达产对于淡水河谷至关重要。司马盛透露,目前S11D项目达产进度非常顺利,使北部系统年产能达到2.3亿吨,“我们正在研究将S11D铁矿石的产能再扩大5000万吨的可能性,以扩大我们的供应能力。”他说。

据悉,S11D目前还处于可行性研究阶段,没有真正落地,淡水河谷正在完善当地项目的基础设施,包括铁路、港口以及矿山的建设。但司马盛表示,从扩产的可行性来讲,针对特优品质的产能以及追加的边际投资,它将是最佳选择。

司马盛也表示,由于年初矿难的影响,淡水河谷今年下半年将同比减少1600多万吨的铁矿石以及球团矿销量。

淡水河谷在巴西本土有四个铁矿石产区,分别为北部系统、东南系统、南部系统及中部系统,受到矿难影响的为东南系统和南部系统。

2018年,淡水河谷生产了创记录的3.67亿吨铁矿石。

中国是需求发动机

除了恢复铁矿石生产等事宜,司马盛正在着手进行的工作,还包括进一步熟悉中国市场的需求。

中国是淡水河谷的最大客户。2018年的财报显示,中国市场为淡水河谷营收贡献的份额超过四成。

必威app体育,必威体育betway787,司马盛称,其对中国市场充满信心,因为在制造、基建以及房地产等行业的需求拉动下,中国的钢铁生产依然强劲。

中国钢厂从淡水河谷进口其标志性的卡拉加斯粉、巴西混合粉BRBF以及球团矿。

按照6月中国增势强劲的粗钢产量计算,中国年化粗钢产量将达10.65亿吨。6月,中国粗钢日均产量为291.77万吨,环比增加1.52%,创下历史新高。

“我们正在研究将S11D优质铁矿石产能再扩大5000万吨的可能性。”司马盛对记者说,“只要中国客户有需求,我们就能增产。”

投资200亿美元的S11D项目,是近年来全球规模最大的铁矿石项目,属于淡水河谷北部系统,设计年产9000万吨铁矿石。随着该项目逐渐达产,淡水河谷北部系统的产能在2022年可达2.4亿吨。

司马盛自2002年加入淡水河谷,拥有物流、运营增效,及与社区和利益相关方建立良好关系的工作经验。

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