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摘要:澳大利亚《金融评论报》10月10日报道,为应对必和必拓(BHPBilliton)及力拓(Rio Tinto)大幅提升产量和供给的行为,西澳州长巴内特(ColinBarnett)考虑将提高矿业特许使用费。分析师认为这会让

澳大利亚《金融评论报》10月10日报道,为应对必和必拓(BHP Billiton)及力拓(Rio Tinto)大幅提升产量和供给的行为,西澳州长巴内特(Colin Barnett)考虑将提高矿业特许使用费。分析师认为这会让铁矿石价格进一步下跌,并削弱该州本就捉襟见肘的预算。  报道称,巴内特猛烈抨击两家公司,认为铁矿石特许使用费收入的下跌及商品及服务税收入的减少是西澳公共部门大幅裁员的原因。他说:“两大生产商投放大量产品到市场及压低价格的策略正在损害西澳。”  报道指出,虽然供给十年来首度超过需求,但必和必拓及力拓仍有着在皮尔巴拉(Pilbara)提升铁矿石产量这一咄咄逼人的计划。力拓表示,如果不进行扩张,其竞争对手也会这样做。其铁矿石部门的总裁哈丁(Andrew Harding)说:“竞争性国际市场的残酷事实是,需求上涨所带来的供给空缺会被填满”哈丁认为,力拓增加超高利润物资的产量对其股东及所有澳人都有好处。他说:“作为全球铁矿石利润率最高的生产商,我们选择去填补供给空缺。这为股东创造了极大的价值。此外,因为这些产品来自澳大利亚,收入能产生特许使用费。”力拓及必和必拓开采大量低成本铁矿石的策略极具争议性,因为这会拉低全球铁矿石价格,致使部分生产商破产,包括澳大利亚的企业。这还会让在西澳预算的收入中占22%的特许使用费收到冲击。  报道指出,铁矿石产量增加通常都能改善西澳的前景。该州主要来自铁矿石的特许使用费收入在2014财年达到破纪录的60亿元,几乎是2009财年22亿元的三倍。但在今年,铁矿石产量的增加不足以抵消价格狂跌所带来的影响。西澳州政府曾预计铁矿石均价达到每公吨122.7美元,但在目前价格徘徊在80美元的情况下,其预期收入面临20亿元的空缺。巴内特表示,他不希望提高特许使用费费率来应对矿业特许使用费收入的下跌,但他警告称,如果情况没有改观,这可能是他需要解决的一个问题。

据澳媒6月28日最新报道,必和必拓持续了大约两年的矿区使用费纠纷最终结果出炉,必和必拓将向西澳州政府支付2.5亿澳元的补偿费用,并削减其未来从特许使用费中扣除款项的能力。

国际矿石价格下滑将对西澳政府本财年收入造成冲击,政府从矿山获取的矿区土地使用费收入将大幅下降。  西澳政府早前将本财年从铁矿石生产中获得55.98亿美元矿区土地使用费编入预算案,而矿区土地使用费的多少取决于铁矿石产量和价格,尽管目前产量正在增加,但很容易被矿价的下滑所抵消。  西澳政府本财年预算是基于平均矿价在122.7美元/吨的预期上做出的,而目前矿价维持在80美元/吨左右,比预期低34%。据估计,矿价每下滑1美元/吨,对西澳政府收入的影响估计在4900万美元,按本财年平均矿价约86美元/吨计,政府收入估计减少约17亿美元。  受矿价下滑影响,澳大利亚联邦政府的企业税收收入亦将大幅下滑。  西澳总理ColinBarnett此前指责两大矿业巨头力拓和必和必拓向市场供应大量铁矿石导致矿价下跌,对成本较高的小型矿业公司造成冲击并影响就业。他希望看到一个有竞争力的西澳铁矿石产业结构,包括两个大型矿山、FMG和RoyHill等中型矿山以及一些小型矿山。

(本文作者为专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

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据报道,这家澳大利亚矿业巨头在过去十年中向西澳州支付了超过110亿澳元的特许权使用费,但经西澳大利亚州矿业、工业法规和安全部审计发现,十多年来,该公司一直从特许使用费中扣除佣金成本,导致缴纳给西澳州政府的费用不足。

澳洲FMG集团下属一处铁矿中的加工厂。REUTERS/Jim Regan

但福无双至祸不单行,今年4月,必和必拓发布公告称,受飓风影响,预计本财年皮尔巴拉地区每吨铁矿石的生产成本将上升至大约15美元,比此前预测的不足14美元上升至少一美元。受此影响,2019年其将减产600-800万吨。

撰稿 Clyde Russell

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澳洲朗塞斯顿12月7日 - 主要矿企必和必拓和力拓最近表示,他们预计大宗商品价格将保持低迷态势,虽然这可能只是陈述了一种显而易见的事实。

包括澳大利亚另一矿业巨头力拓也表示,今年3月热带飓风以及1月份兰伯特角A港口火情,将会对其2019年造成约1400万吨的铁矿石产量损失。

尽管全球三大铁矿石企业中有两家都承认其他市场已经认同一段时间的看法,这一点至关重要,但更重要的是,他们如何应对眼前的现实。

除此之外,全球各国转向清洁能源抛弃煤炭的举动也让澳大利亚煤炭的出口前景黯淡不已,并且引发了煤炭供应过剩价格连续下跌的问题。这点从澳洲煤炭最依赖的中国市场就可以看出,今年4月份澳大利亚向中国出口煤炭711.61万吨,同比下降10.1%,出口额为6.61亿美元,同比下降24.7%。

第一个要面对的现实是,中国经济成长减缓幅度超过资源企业约五年前决定扩大产能时的预期,实际上也逊于多数市场分析师预期。

而澳洲去年煤炭出口额才首次超过铁矿石,刚刚取代铁矿石成为澳洲最大出口矿产品。铁矿石和煤炭出口作为澳大利亚经济的两大顶梁柱,同时受挫的情况可不多见,受此影响,澳大利亚经济必然会有所表现。

第二个现实是,这些企业的产能扩张已经在多个商品领域造成结构性供应过剩,尤其是铁矿石、煤和液化天然气领域。

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“首先我要说的是,我们对商品价格的长期看法较为悲观,”必和必拓执行长麦安哲12月3日在墨尔本举行一场演讲后表示。

对此,AMP Capital首席经济学家Shane Oliver表示,澳大利亚28年来没有经济衰退的记录已经打破,2020年澳大利亚经济衰退的风险将更高,风险值已从之前的15%提高至25%左右。

“但我对需求长期增长持乐观态度,因为我清楚将30、40亿人带入中产阶层需要什么资源,以及这将带来的消费情况,”他接着说。

这似乎将成为必和必拓重心的一个转变。

该公司之前关注的全是中国,以及中国对与工业化相关的大宗商品的预期需求。

但现在关注点已拓展至包括亚洲其他地区,这无疑意味着对印度和印尼的强烈关注。这两个人口大国落在马来西亚和泰国等一些亚洲更加发达的经济体之后。

麦安哲并未放弃对中国的关注,他仍表示相信其钢铁产量可能升至每年接近10亿吨的水平,相当于比今年约8亿吨的预期产量高出约25%。

麦安哲和其他铁矿石生产商的问题是中国的增长速度。

要实现钢铁年产量10亿吨,经济增长必须要快于当前水平,虽然这种情况有可能实现,但已不再是最有可能出现的情况。

比较可能的情况是,中国将仍能够以较慢的速度达到发展目标,换言之,中长期而言,当前的钢铁产量水准已经绰绰有余。

这对必和必拓、力拓及最大铁矿石产商淡水河谷VALE5.SA将是坏消息,因为这三巨头已经投入数以十亿美元资金扩张矿山及码头。

力拓旗下铜和煤炭业务负责人Jean-Sebastien Jacques在11月26日表示,短期内大宗商品价格可能仍低迷,因供给过剩及中国经济增长放缓仍累及市场。

**供应调整**

力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)最近也相当乐观地看待铁矿石长期展望,上周他在一场活动上表示,铁矿石价格“并未坠落悬崖”,尽管目前已跌到至少10年来最低水准。

必威体育betway787,“市场正在做的其实就是市场对任何大宗商品的一贯作法,不只是对矿业。供应会跟在需求后面,它并不是与需求完全同步,”哈丁指出。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI在12月4日触及39.40美元,为2008年编制以来首次跌破每吨40美元。

哈丁评论的隐含之意在于,尽管他仍然看多需求前景,但为了市场平衡,供应面将必须有所调整。

力拓、必和必拓及巴西淡水河谷都以最低成本来经营矿场,且几无关闭之虞,但影响所及的是利润原就微薄的矿商必定最容易面临风险。

但几无迹象显示有任何主要供应将离开市场,事实上刚好相反,位于西澳最新耗资100亿美元的Roy Hill矿场,本周将有第一批船货出货。

该矿场计划年产5,500万吨,而过去两年全球产量已增加了2.34亿吨。

必威app体育,迄今为止,矿商还能够通过大幅削减成本来应对商品价格的下跌,但这种做法不可能无限的持续进行下去。

到了某个阶段,若没有需求大规模增长的支撑,供应面将不得不回归理性。

而供应面调整的后果,可能是某家大矿商被迫退出该生产领域,或者矿商的命运将落于满腹怨言的股东之手,股东对于股价饱受打压可谓是忍无可忍。

如果必和必拓与力拓也走上英美资源集团的削减股息之路,那将成为压垮该领域的最后一根稻草。英美资源预计在本周就会降低派息。

那么矿商到底将如何应对价格低迷的困境呢?目前为止的所有手段不过就是各种各样的削减成本,资本支出和运营支出都已经被砍。

但下一步要怎样走呢?削减股息来维护资本,出售非核心资产,还是关闭经济效益不佳的矿场?商品价格萎靡不振的时间越长,上述选项被动用也就会越多。

(披露事项:本篇文章发表之际,作者Clyde Russell以基金投资者的身份持有必和必拓与力拓的股票。)

编译 李爽/汪红英/蔡美珍/戴素萍/高琦 审校 孙茉莉/张荻/许娜/龚芳/王丽鑫

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