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国际矿业巨头加紧抢夺市场,产量逆势创新高

来源:http://www.sypms.com 作者:首页 人气:110 发布时间:2020-05-03
摘要:昨日(1月22日),《每日经济新闻》记者从必和必拓公布的经营报告中获悉,2013年第四季度,公司共生产铁矿石4890万吨,同比增长16%。以此计算,公司上半财年的铁矿石产量达到9780万吨

昨日(1月22日),《每日经济新闻》记者从必和必拓公布的经营报告中获悉,2013年第四季度,公司共生产铁矿石4890万吨,同比增长16%。以此计算,公司上半财年的铁矿石产量达到9780万吨,同比增长19%,创下历史新高。  值得注意的是,由于担心热带风暴可能造成的影响,因此必和必拓预计2014财年铁矿石产量为2.12亿吨。  分析师对记者指出,从生产成本考虑,必和必拓的成本在50美元/吨以下,是几大矿山中比较低的一家。此番必和必拓对2014财年铁矿石产量预期不变,其背后原因并不在于暴风对某一个采矿区的影响,而是其对我国铁矿石市场需求预期减弱和国际矿石产量增加的担忧。  必和必拓预计新财年产量不变  必和必拓的报告称,“公司在西澳的铁矿石生意继续保持强劲势头,不过,鉴于雨季到来,不确定因素较多,因此公司2014财年铁矿石产量还保持在2.12亿吨。”  报告还指出,2013年4季度铜产量按年增长6%至43.99万吨,焦煤产量按年增长30%至1150万吨。另当季石油产量5770万桶,同比下降4%。  值得注意的是,2013年10月份,必和必拓曾上调铁矿石年产量预期,指出要改善供应链管理以及在吉姆布莱巴地区矿山提前生产。而且2013年,必和必拓一直在努力通过提高生产率来降低其下一步铁矿石扩建项目的成本支出。  有业内分析人士指出,“新的成本估算意味着必和必拓将铁矿石年产能从每年2.2亿吨提高至2.7亿吨计划的扩建成本,将在50亿美元或更低,较之前下降10亿美元。这意味着如果铁矿石价格出现大幅下跌,因其成本是矿商中最低,受到的冲击相对小些。”  尽管有分析认为,必和必拓未来矿价下跌的可能性不大,但依据目前的情况来看,2014年伊始,我国进口矿价持续下跌半月有余,矿价一度逼近120美元/吨。  面对这一现象,分析称,这并不是人为因素,而是市场作用。虽说现在国内正处于春节假期的盘末行情,钢铁行业需求淡季影响较大,但最主要的还是受国内钢厂28天左右的矿石库存量作祟,这使得矿石需求急剧萎缩,就连国产矿都已经开始低于成本出货,所以价格虚高的进口矿市场很难继续保持高家价位。如果要判断必和必拓2014财年矿产量,应该在二季度。  矿价涨势或受限  伴随矿山产能的提升,全球第二大铁矿石生产商力拓也于本周一(1月20日)公布了其2013年第四季度的铁矿石产量和发货量—2013年第四季度,力拓的铁矿石产量达到5551万吨,较2012年同期的5197万吨产量增长了7%。值得注意的是,这些矿产品主要销往中国,力拓押注中国的经济成长预期,中国将在未来几十年为其产品提供现成的市场。  在铁矿石产量方面,力拓方面称,2013年铁矿石产量达到2.66亿吨,略高于预测,较上年增长5%。铁矿石自从需求和价格双双大涨之后,在力拓的利润中占到90%左右的比重。但是,此次力拓并没有发布2014年产量预测,但预计了其到年中便可达到年产2.9亿吨的生产目标。  一方面是三大矿山产量创新高,另一方面是中国买家的离场,铁矿石价格骤降。据《华尔街日报(博客,微博)》的消息显示,由于中国国内钢铁减产,以及库存积压,导致中国买家撤出市场。  钢铁业分析师李智对《每日经济新闻》记者表示,未来铁矿石价格很难出现大幅拉涨的行情,整体维持在120美元/吨附近。中国加大城镇化建设,还是很难改善中国供需矛盾的格局。2014年中国将在治理雾霾上,加大对钢铁企业的整顿,对铁矿石需求有所抑制。同时,统计显示,2014年中国国内新增粗钢产能大约在3000万吨,较2013年有所下滑,由此来看,铁矿石的价格涨幅也将明显放缓。

尽管随着中国经济和钢铁需求的降速,铁矿石供需关系正在转换的声音不绝于耳,但现实的情况是,包括必和必拓和力拓在内的传统国外矿石巨头,仍在继续扩大产能,并且产量屡创新高。  7月17日,澳大利亚矿业巨头必和必拓发布了2013财年的生产报告,年度产量再创新高,而在此前一天,澳大利亚另一大矿业巨头力拓所公布的年度和季度报告,产量同样创纪录。  与此同时,国内的中小矿企却在盈亏平衡线上挣扎,而国内钢企在铁矿石定价上,也依然没有多少发言权。  根据7月17日发布的《2013财年(2012年7月-2013年6月)必和必拓的生产报告》,2013财年,必和必拓西澳铁矿石的总产量达到1.87亿吨,再创历史新高。2014财年(2013年7月-2014年6月),公司在西澳铁矿石的总产量预计是2.07亿吨。  前一日,力拓集团公布的第二季度铁矿石产量也创历史新高,整个上半年,公司的铁矿石产量为1.27亿吨,同比增6%,铁矿石发货量增4%至1.19亿吨,也均创历史新高。力拓同时表示,在西澳皮尔巴拉地区实现2.9亿吨铁矿石年产量的目标,有望于2013年第三季度末实现。  与此同时,两家企业也仍在推进着各自的扩产计划,其中,必和必拓在7月17日发布的《2013财年的勘探与开发报告》中就提到,公司在西澳的一些铁矿扩产项目,比如正在扩产的Jimblebar矿,将提前于2013年底投产,年产量预计在3500万吨,通过去瓶颈优化等措施,年产量最终会到达5500万吨。而力拓也表示仍在扩大铁矿石产能,以期在2014年底达至3.6亿吨年产能力,为此正在进行相应的基础设施工作。  开采成本上的优势,是“两拓”敢于逆势推进扩张的底气所在。目前,国产矿和一些新兴投资的国外矿山的开采成本一般在100美元/吨以上,而“两拓”所拥有的优质矿山,开采成本只有每吨几十美元,因此,即使在目前120美元左右的矿价下,两家依然有每吨几十美元的利润空间。  “虽然7月以来,钢价和矿价都有一定程度的反弹,但各方并不看好反弹的持续性,不过即使矿山的产量都上来了,价格因为供大于求而回落,最先被挤出市场的也不是传统矿山巨头,”一家国内中型钢厂的管理层对《第一财经日报》记者指出,预计下半年矿价还会有一轮下行,所以现在钢厂的原材料库存都不高,为了避免波动,很多甚至倾向直接去港口采购现货铁矿石进行临时补库。  宝钢集团董事长徐乐江此前对《第一财经日报》记者指出,目前供应中国的铁矿石原料,有63%依靠进口,37%来自国内矿山自产的低品位矿,有的国内矿需要经过三到四道的选矿才能用,因此成本很高。“一般矿价在每吨100美元左右,50%~60%的国内矿山就到了盈亏平衡点,矿价到80美元每吨的话,可能80%的国内矿山就到盈亏平衡点了。”  因此,当矿价下跌到一定程度时,先支撑不住的将是成本更高的国内矿山企业,此外,最近几年才到国外去投资矿山的企业,危险也很大。  最近几年,包括武钢、鞍钢、中信泰富等纷纷“出海”投资矿山,但大多数海外矿山的品位都只有20%到30%,这与国内矿山的品位相差不大。而相比之下,必和必拓、力拓等国际矿山巨头开采的矿山品位多在60%左右。

面对价格大幅下跌,缩减产量稳定价格通常是矿商保护市场的常规做法。但是此次铁矿石价格大跌之后,海外传统三大矿山不仅没有减产,相反在尽力挖掘产能,以求以量获取利润,也达到抢占市场的目的。事实上,三大矿山的财报也证明,这种低价“清场”的做法为其揽取了巨额利润。但业内人士指出,这将使得本就供过于求的市场,低价铁矿石进一步泛滥,而且低价倾销并非长久之计,缺乏持续有序竞争的市场将问题重重,铁矿石价格也将长期承压。  低价“清场”  铁矿石价格大跌之后,矿业巨头不仅没有减产,反而销量大幅增加,这看似矛盾的现象,背后却有着非常客观的现实:大量销售低价铁矿石有利可图。数据显示,2014年上半年,力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG四大国际矿商合计铁矿石产量4.69亿吨,同比增长12.9%;同期中国进口铁矿石4.57亿吨,同比增长19.1%。  具体来看,今年上半年,力拓铁矿石产量为1.395亿吨,同比增长9.78%,发货量为1.424亿吨,创历史同期最高纪录;FMG公司上半年产量0.73亿吨,发货量0.70亿吨,同比增长55%;必和必拓铁矿石产量1.06亿吨,同比增长20.51%;淡水河谷铁矿石产量1.51亿吨,同比增长6.93%。  再来看四大矿商的财报:力拓公司上半年净利润同比大幅增长156%,至44亿美元;必和必拓公司2013/14财年净利润同比增长23%,至134亿美元;FMG集团2013/14财年净利润同比增57%,至27.4亿美元,达创纪录水平;巴西矿业巨头淡水河谷今年二季度净利润同比增逾2倍。  业内人士称,矿业巨头正是凭借其生产成本上的巨大优势,不断降低价格来抢夺市场。据悉,传统三大矿山巴西淡水河谷和澳大利亚力拓、必和必拓所产铁矿石运到中国的成本约40美元/吨,而市场的矿价在90美元/吨左右,以这个价格甚至更低的价位出售,它们依然可以获得不菲的利润。而一些小型矿企,在较高的成本压力面前,矿石卖不上价,资金周转困难,则面临被清场出局的结果。  力拓首席执行官山姆·沃尔什就曾公开表示:“如今不是让全球最佳铁矿石生产商减产的时候,相反,应该让其他生产商真正体会一下,铁矿石价格变动到底对他们的运营成本有什么影响,从而让他们作出决策。”  重分蛋糕  据路透社方面报道,在四大矿山产量持续增加的情况下,中国今年的进口迅速增长。力拓以及澳洲必和必拓产量上升的影响,体现在中国市场,使中国进口自澳洲的铁矿石大增33.4%,至3.0675亿吨,而进口自巴西的铁矿石则增长13.5%,至9456万吨。据报道,力拓今年准备将产出从去年的2.66亿吨提高到2.95亿吨,并计划在2015年前达到3.60亿吨的水平。而必和必拓则计划当前财年产量提高到2.45亿吨,未来几年再提升到2.90亿吨。淡水河谷希望在2018年前实现产量从去年的3.06亿吨跳增至4.50亿吨。第四大铁矿石业者FMG准备将西澳洲省矿山的产量从上一财年的约1.25亿吨提高到1.60亿吨。  对于中国来说,如果维持着7月的铁矿石进口水平,那么中国自其他国家的铁矿石年进口量将达到2.11亿吨。路透社方面分析认为,这意味着除了赶走中国市场的其他竞争者之外,中国国内含铁量62%的铁矿石产量也要减少约2亿吨,这相当于关停中国国内约40%的铁矿石产能。  对于四大矿山的海量胃口,申银万国[-1.47%]分析师表示,如果四大矿山的产量持续增多,今年三季度可能就会达到年内供给峰值。供应增速大于需求增速,铁矿石市场处于供大于求的结构中,市场或将持续弱势。  对于矿业巨头来说,“清理”较弱的竞争者似乎只是第一步。业内人士称,接下来可能出现的局面将是巨头们之间的新一轮激烈争夺。

FMG称,中期计划是在4季度结束后ChichesterHub矿区年化铁矿石产量达9500万吨,2012/13财年上半财年总产量达到约3600万吨;Solomon矿区Firetail铁矿预计到2013年1季度投产并实现年化产量2000万吨的运营率,届时该公司铁矿石年产能达到1.15亿吨;Kings铁矿预计推迟完成建设;全年矿石产量目标维持在8200-8400万吨。

全球矿业巨头力拓、必和必拓、FMG以及淡水河谷公司日前分别公布了2012年3季度铁矿石产量数据。从产量数据上来看,随着澳大利亚三大矿山力拓、必和必拓和FMG继续扩产,3季度铁矿石产量均同比增长。然而,受中国需求下降及矿价大幅下滑影响,必和必拓和FMG产量环比下降,淡水河谷铁矿石产量同比下降。

由于中国需求下降及矿价下滑,世界最大矿山巴西淡水河谷3季度铁矿石产量同比降4.5%至8392.6万吨,不过受益于年初受水灾影响的东南部矿山产量回升,铁矿石产量环比增长4.2%。淡水河谷表示,矿山开发环境有所改善,其卡拉加斯S11D项目已获得环保部门初步批准,储量达10亿吨以上的N5Sul矿山取得经营牌照,预计年底前投产,到2013年产量将占到卡拉加斯整个矿区产量的约25%。

目前,力拓仍积极推进皮尔巴拉铁矿石产能扩建计划,到2013年末将产能提至2.83亿吨,到2015年进一步提至3.53亿吨。该公司Brockman4铁矿第二阶段扩建项目已投产,以年产能4000万吨的速率满负荷运营。

力拓3季度铁矿石总产量为6700万吨(按股份计5300万吨),同比增5%,其中皮尔巴拉地区铁矿石产量同比增长5%至6290万吨(按股份计5030万吨),达创纪录水平。今年以来铁矿石总产量达1.87亿吨(按股份计1.47亿吨),同比增4%。3季度铁矿石销量为6100万吨,同比增3%,今年以来总销量为1.7亿吨,同比增4%。

澳第三大、全球第四大矿山FMG3季度铁矿石产量同比增16%至1830万吨,但环比下降4%;加工铁矿石1580万吨,同比增24%,环比增1%;铁矿石总发货量同比增30%至1610万吨,但环比降10%,其中FMG发货量为1540万吨,第三方发货70万吨,比原计划提前实现年化发货量超过6400万吨。

必和必拓3季度铁矿石产量为3977.2万吨,同比略增1%,但环比下降3%。该公司称,尽管黑德兰内港扩建计划放缓带来一定影响,但3季度西澳铁矿石生产持续表现强劲。作为黑德兰港内港扩建项目的一部分,NelsonPoint地区近期安装的2个装船机已装运首批矿石,这是西澳铁矿石业务取得的又一重要成果。该公司仍维持2012/13财年西澳铁矿石产量增长5%的目标。

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